본문 바로가기
반응형

전체 글342

<LG유플러스>저점을 지난 실적과 추가 주주환원 가능성-SK증권(24.11.25) 기업가치제고계획 공시LG 유플러스는 지난 11 월 22 일 기업가치제고 계획을 공시했다.ROE와 주주환원율을 핵심지표로 선정하고중장기적으로 ROE 8~10%, 주주환원율 40~60%를 목표로 설정하였다.AI 데이터센터 건립, 디지털 유통확대, AI 사내적용을 통한 원가개선을 통해ROE 목표 달성을 추진할 예정이다. 주주환원의 경우 24 년 2 월 발표한 24 년~26 년 배당정책에 따라연간 최소 배당금 650 원을 유지하면서별도 기준 당기순이익(일 회성, 비경상 이익 제외)의40% 이상을 주주환원 하는 동시에추가로 당기순이익의 0~20%에 대해 자사주 매입을 추진한다. 여기에 21 년 매입한 자사주 678 만주 (1.6%)에 대한자사주 전부 또는 일부 소각에 대해 검토할 예정이다.보유 자사주 소각 및 추.. 2024. 11. 25.
<코오롱ENP>흔들리지 않는 실적-신한투자증권(24.11.25) 지속될 연간 증익 기조견조한 수요 및 글로벌 탑티어 경쟁력으로 연간 증익 기조 지속.POM 사업에서는 고부가 제품(메디컬 POM) 확대로수익성을 향상시키고 컴파운드 부문에서는친환경 제품 확대로 성장성을 확보할 전망.업황 불확실성 확대 구간에서 차별화된실적 보여주며 주가 재평가 가능할 것으로 예상. NDR 후기: 우려 대비 양호한 실적3Q24 매출액 및 영업이익은1,228억원(+2%, 이하 QoQ), 100억원(+2%) 기록.POM 매출액은 696억원(+10%) 기록했으며 수익성은큰 폭으로 개 선.정기보수에도 견고한 판가 및 판매량 증가(+14%)로양호한 실적 시 현.컴파운드 매출액은 532억원(-8%) 달성했으며 영업이익률은 둔화.고객사 비수기(휴가철)에 따른 판매량 감소(-6%) 및 판가 약보합세로 감.. 2024. 11. 25.
<성일하이텍>흑자 전환 시점은 내년으로-IBK투자증권(24.11.25) 24년 3분기, 저조한 실적은 지속성일하이텍의 3Q24 매출액은319억원(QoQ -12.7%), 영업이익 -132억원(QoQ 적자 지속), OPM -41.4%(QoQ +10.6%p)로컨센서스(매출액 541억원, 영업이익 -101억 원)를 하회했다.실적 부진의 주요 요인으로는주요 메탈 중에서 니켈 부문이 해외 고객사의수요처 이전 요청으로 매출이 이연된 영향으로110억원(QoQ -40%)을 기 록했다.헝가리 리사이클링 파크가 3분기부터 재가동되며BM, BP의 분말 수급 이슈가 해소되고 있는 점은 긍정적이다.과거 고가에 매입한 원료 투입이 대부분 마무리 되고 있으며원가절감 지속 등으로 수익성은 개선되었다. 24년 4분기, 최악의 시점은 끝나가나?성일하이텍의 4Q24 매출액은349억원(QoQ +9.6%), 영업.. 2024. 11. 25.
<HL D&I>매수 전환, 증익 사이클 진입-IBK투자증권(24.11.25) 3Q24 Review: 일회성 비용 반영HL D&I 3분기 연결 영업실적은매출액 3,532억 원, 영업이익 132억 원으로 전년 동기 대비각각 -14.1%, +23.4%를 기록하였다.수익성이 전년 대비 개선되었던 이유는전년도 미분양 사업장(광양) 대손충당금 125억 원으로 인한 기저효과와원가율 개선에서 기인한다.다만, 매출원가율은 89.7%(QoQ +1.7%pt)를 기록하며전분기 대비로 소폭 상승하는 모습을 보여주었는데,자체 현장 부문의 일회성 비용(울산 태 화강 자체현장 약 150억 원)에서 기인한다. 투자포인트 3가지: 분양률, 자체현장 착공, 지분가치당사는 동사의 투자 포인트를 세 가지로 판단한다.첫번째는 분양률에서 찾을 수 있 다.동사의 분양률은 80% 초반을 기록하고 있으며,초기 분양 단계에 있.. 2024. 11. 25.
<금호건설>부진 지속-IBK투자증권(24.11.25) 3Q24 Review: 대규모 원가조정금호건설의 3분기 연결 영업실적은매출액 3,871억 원, 영업적자 -1,574억 원으로전년 동기 대비 각각 -25.4%, 적자전환을 기록하였다.수익성이 부진했던 원인은 공사비 상승분을 반영한 대규모 원가 조정이 있었고,신규 현장 매출이 저조한 것에 서 기인한다. 부진을 털어버리고, 수주로 보여주길 기대주요 손실이 발생한 현장은 LH 및 SOC 사업장이다.LH 사업장은 분양가상한제 영향으로,공사비 상승을 도급 금액에 전이하기 어려우므로 손실이 발생했다.또한, SOC 민자사업에서는 물가 상승분이 반영되지 않아,동북선 도시철도 등에서 손실이 발생했다.이번 분기 매출 원가에는 관련 비용으로약 1,200억 원이 반영되었을 것 이라 추정한다. 동사는 이익 개선을 위해서, 신규 .. 2024. 11. 25.
<데브시스터즈>성공적인 신작 출시와 견고해진 펀더멘탈-IBK투자증권(24.11.25) 2025년 해외 진출과 신작 출시의 성장 모멘텀데브시스터즈는 해외 진출과 신작 출시를 통한 성장 모멘텀을 기대.4분기 [쿠키런 인도], 2025년 상반기 [쿠키런: 모험의 탑]의 일본, 하반기 신작 [쿠키런: 오븐 스매 시]의 글로벌 출시 예정.인도 게임시장 투자를 강화하는 크래프톤이 퍼블리싱하며동사는 현지 문화, 유저 및 디바이스 환경을 반영한 콘텐츠를 개발.일본은 요스타 (Yostar)가 퍼블리싱할 예정으로 ‘모험의 탑’의 현지화에공을 들이는 중.신작 [쿠키 런: 오븐 스매시]는 내년 1분기에는 글로벌 테스트를 시작 후 하반기 중 출시. 베트남 VNGGames와 퍼블리싱 계약을 체결하여아시아 9개 지역을 별도로 공략할 예정 3분기 매출 급증, 재무구조 안정2024년 3분기 매출 720억 원(YoY +.. 2024. 11. 25.
반응형

티스토리툴바