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<위메이드>앱 수수료 인하로 가속화될 수익성 개선-미래에셋증권(24.11.25) 수수료 인하 트렌드 확대 가능성EU는 연내 애플에 DMA(디지털시장법) 위반에 따른과징금을 부과할 가능성이 높다.애플은 지난 6월 현 앱스토어 정책이 DMA 위반이라는잠정 결론을 통보받은 바 있다.이에 따라 애플은 유럽에서 앱 개발사들이 원하는 대체결제 시스템 도입 을 허용하고결제 수수료 역시 기존 30%에서 17%까지 낮추기로 결정했다. 미국에서도 반독점법 위반 소송이 잇따르는 상황에서유럽 지역만 17%의 수수료를 수취하는 정책은 현실성이 낮다.나머지 글로벌 지역도 인하가 시작될 것이라는 판 단이다.1) DMA 과징금 부여,2) 애플의 글로벌 지역 수수료 인하가 현실화될 경우경쟁사인 구글도 인하 정책을 그대로 따라갈 수밖에 없다. 앱 수수료 인하 수혜 기대앱 수수료 인하가 현실화된다면 공헌이익률 증대에.. 2024. 11. 25.
<교촌에프앤비>가맹점과 주주 동반 성장-DS투자증권(24.11.25) 24년 가맹지역본부 직영 전환과 점당 매출액 성장 주목교촌에프앤비의 3Q24 실적은연결기준 매출액 1,276억원(+14% YoY),영업이 익 76억원(-11% YoY, OPM 6%)을 기록했다.매출액은 성수기 효과와 전년비 점당 매출액 개선,가맹지역본부 직영 전환 효과로분기 1,200억원대 매출 규모 로 회복했다. 다만 영업이익은 직영 전환 관련 일회성 비용이70억원 발생하며 전년비 감소했는데GPM은 31.9%로 전년비 +6%p 개선됐다.3분기 매장 수는 국내 1,372개(-4개 QoQ),해외 77개(+4개 QoQ)를 기록했다. 4분기는 연말 성 수기 및 신제품 광고 효과로매출 성장세를 유지하고 가맹지역본부 직영 전환에 따른GPM개선 효과가 온전히 드러날 전망이다.24년 연간 매출액 4,786억원 (+8.. 2024. 11. 25.
<넷마블>앱 수수료 인하 시 최대 수혜주-미래에셋증권(24.11.25) 앱 수수료 인하 트렌드 확대 가능성EU는 연내 애플에 DMA(디지털시장법) 위반에 따른과징금을 부과할 가능성이 높다.애플은 지난 6월 현 앱스토어 정책이 DMA 위반이라는 잠정 결론을통보받은 바 있다.이에 따라 애플은 유럽에서 앱 개발사들이 원하는대체 결제 시스템 도입 을 허용하고결제 수수료 역시 기존 30%에서 17%까지 낮추기로 결정했다. 미국에서도 반독점법 위반 소송이 잇따르는 상황에서유럽 지역만 17%의 수수료를 수취하는 정책은 현실성이 낮다.나머지 글로벌 지역도 인하가 시작될 것이라는 판 단이다.1) DMA 과징금 부여,2) 애플의 글로벌 지역 수수료 인하가 현실화될 경우경쟁사인 구글도 인하 정책을 그대로 따라갈 수밖에 없다. 앱 수수료 인하 민감도 가장 높은 기업앱 수수료 인하가 현실화된다면 .. 2024. 11. 25.
<넥슨게임즈>앱 수수료 인하는 순수 개발사에도 큰 호재-미래에셋증권(24.11.25) 앱 수수료 인하 트렌드 확대 가능성EU는 연내 애플에 DMA(디지털시장법) 위반에 따른과징금을 부과할 가능성이 높다.애플은 지난 6월 현 앱스토어 정책이 DMA 위반이라는잠정 결론을 통보받은 바 있다.이에 따라 애플은 유럽에서 앱 개발사들이 원하는대체 결제 시스템 도입 을 허용하고결제 수수료 역시 기존 30%에서 17%까지 낮추기로 결정했다. 미국에서도 반독점법 위반 소송이 잇따르는 상황에서유럽 지역만 17%의 수수료를 수취하는 정책은 현실성이 낮다.나머지 글로벌 지역도 인하가 시작될 것이라는 판 단이다.1) DMA 과징금 부여,2) 애플의 글로벌 지역 수수료 인하가 현실화될 경우경쟁사인 구글도 인하 정책을 그대로 따라갈 수밖에 없다. 개발사 순매출 인식률 증대앱 수수료 인하와 관련해 개발사의수혜에 대해.. 2024. 11. 25.
<시프트업>앱 수수료 인하의 숨겨진 수혜주-미래에셋증권(24.11.25) 앱 수수료 인하 트렌드 확대 가능성EU는 연내 애플에 DMA(디지털시장법) 위반에 따른과징금을 부과할 가능성이 높다.애플은 지난 6월 현 앱스토어 정책이 DMA 위반이라는잠정 결론을 통보받은 바 있다.이에 따라 애플은 유럽에서 앱 개발사들이 원하는대체 결제 시스템 도입을 허용하고결제 수수료 역시 기존 30%에서 17%까지 낮추기로 결정했다. 미국에서도 반독점법 위반 소송이 잇따르는 상황에서유럽 지역만 17%의 수수료를 수취하는 정책은 현실성이 낮다.나머지 글로벌 지역도 인하가 시작될 것이라는 판 단이다.1) DMA 과징금 부여,2) 애플의 글로벌 지역 수수료 인하가 현실화될 경우경쟁사인 구글도 인하 정책을 그대로 따라갈 수밖에 없다. 개발사 순매출 인식률 증대앱 수수료 인하와 관련해개발사의 수혜에 대해서.. 2024. 11. 25.
<효성중공업>그룹 계열사 재무구조 리스크 부각으로 주가 급락, 효성중공업 영향은 제한적-신한투자증권(24.11.25) 효성화학 재무구조 리스크로 주가 급락 11/22 효성중공업은 효성화학의 특수가스 사업부 매각 무산 영향으로그룹의 재무구조 리스크가 부각되며 주가가 7.2% 급락  효성화학은 시황 부진에 따른 재무구조 악화로지난 7월 특수가스 사업부 매각을 진행한 바 있음.공시를 통해 사모펀드와 협상이 최종 결렬,매각을 위해 다른 투자자들과 협의를 진행한다고 밝힘  그룹 계열사의 지원 가능성.공시를 통해 효성티앤씨는 효성화학 특수가스 사업부 인수를 검토 중이나결정 된 사항이 없다고 밝히며 주가가 20.6% 급락,㈜효성도 7.7% 하락  공시를 통해 효성중공업은효성화학 특수가스 사업부 인수를 검토한 바 없다고 해명 그룹 계열사 지원 가능성은 아쉬운 판단이나 효성중공업 영향은 제한적 효성화학은 폴리프로필렌(PP) 시.. 2024. 11. 25.
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