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리포트331

<대한항공>아시아나항공 인수가 특별한 이유-미래에셋증권(24.11.29) EU 당국, 대한항공-아시아나 기업결합 심사 최종 승인언론에 따르면 EC(유럽연합 집행위원회)는28일 대한항공과 아시아나항공의 기업결합 심사에 대해최종 승인을 내렸다.DOJ(미국 법무부) 역시 독과점 소송등특별한 움직임을 보이지 않아,관련국의 승인절차가 사실상 완료된 것으로 보인다.동사는 향후 2년여간 아시아나항공을자회사로 운영한 이후 통합 항공사를 출범할 계획이다. 동사는 지금까지 아시아나항공 인수를 위해신주인수 계약금(3,000억원)과 중도금(4,000억 원)을 투입하였으며,아시아나항공이 발행한 4,750억원의 영구전환사채를 인수하였다.대한항공은 향후 8,000억원의 추가 자금 투입을통해 주식 인수를 완료할 전망이다.3자배정 유상증자 참여를 통해 보유할 아시아나항공의 주식수는1억 3,157만여주이다... 2024. 11. 29.

<이수페타시스>멀티플에 대한 고민-SK증권(24.11.29) MLB: 가장 수급이 타이트한 IT 부품MLB 기판은 2025 년에도 쇼티지가 심화될 전망이다.월 신규수주가 800 억원에 육 박했다.그러나 4 공장 가동을 고려한 캐파(생산능력)은2025년에도 월 650 억원에 불과하다.향후 신규수주 규모는 더 커질 것이다.(M 사, A 사, N 사 등 고객사들의 추가 공급 요청)일부 고객사들의 더블부킹(이중계약)이 있을 것이라가정해도 수급이 타이 트하다.고객사 다변화가 현실화되고,판가가 상승할 경우 실적 개선폭은 더 가파를 수 있다.MLB 기판은 중국 경쟁사들의 공급분이 많기에미중분쟁 반사수혜도 가능하다. 이해하기 어려운 제이오 인수 & 인수 희망 근거주가 방향성에 더 중요한 주안점은 M&A 와 유상증자 결정이다.기존 이수페타시스의 투자포인트는미중분쟁 반사수혜와, A.. 2024. 11. 29.

<화승엔터프라이즈>YES. ADIDAS-유진투자증권(24.11.29) ◼ 4Q24 매출액 4,069억원(+25.1%, 이하 yoy), 영업이익 236억원(+195.5%) 예상 ◼ 2024 매출액 1.53조원(+26.1%, 이하 yoy), 영업이익 668억원(+415.6%) 전망 ◼ 바이어인 아디다스 기존 가이던스에서 3번 상향:(24년 10월) 매출액 +10% 성장, 영업이익 12억유로.(24년 3월) 매출액 미드싱글 성장, 영업이익 5억유로에서 상향 ◼ 아디다스 실적 호조는매출 비중 높은 유럽권(+19% yoy)과 신발 부문(+14% yoy) 영향 ◼ 화승은 아디다스 생산 벤더 중 높은 비중 유지.4분기부터는 아디다스의 스테디셀러(삼바) 생산 시작 기대 ◼ 2025년부터는 삼바에 더해, 스탠스미스, 슈퍼스타, 가젤 등인기 모델 생산 시작되며 매출 성장 및 믹스 개선에 따.. 2024. 11. 29.

<HL홀딩스>8%+ 주주환원율-유진투자증권(24.11.29) ◼ 동사는 3분기 매출액 3,132억원(+11.4%yoy),영업이익 -174억원(적자지속), 지배이익 -228억원(적자지속)를 기록.자회사의 금융자산평가손실로 인해 적자전환하였으나일회성 비용 제외 시 영업이익 전년비 대폭 상승 ◼ 부문별 매출: 자동차 부품 유통1,882억원(+11.5%yoy),물류 1,227억원(+16.1%yoy), 지분법손익 -223억원(적자 지속),로열티 수익 98억원 ◼ 영업이익: 자회사 HL만도의 금융자산 평가손실 1,377억원으로 인해3분기 영업이익은 -174억원을 기록함.평가 손실 제외한 영업이익은 237억원(OPM 6.7%, +91%yoy)으로전년비 91% 증가하였음 ◼ 기업가치 제고 계획: 동사는 2024~2026년 기간최소 주당 배당금 2,000원을 지급할 계획이며202.. 2024. 11. 29.

<이노진>새로운 성장동력으로 매출 확대 필요-IBK투자증권(24.11.29) 병원용 화장품 및 탈모 샴푸 전문 기업동사는 2005년 설립되어 2023년 코스닥 시장에 상장한항노화 솔루션 전문기업으로줄기세포 연구를 바탕으로 탈모와 피부질환용 화장품을제작 판매하고 있음.전체 매출에서 가장 높은 비중을 차지하는탈모 완화 샴푸는 66% 수준을 차지하고 있는 것으로 분석됨(3A24기준).동사는 자체 브랜드인 볼빅(Ballvic)을 시장에 안착시 켰으며병의원을 핵심 채널로 B2B판매를 진행하고 있음.B2C 채널 확보를 위해선 자사몰과 오픈마켓을 운영중.오프라인, 온라인, 해외 수출 비중은각각 47%, 43%, 10% 수준이며 볼빅의 인지도 상승이동사 매출 확대할 수 있는 가장 중요한 포인트가 될 것으로 전망. 25년 신규 제품 출시동사는 국책 과제로 2022년부터 올해 3월까지약 2년간 미.. 2024. 11. 29.

<삼성화재>초격차-대신증권(24.11.29)  내년 관전 포인트 가득한 보험 시장, 회사별 전략 달라질 것 무/저해지 보험 보험료 인상 불가피한 시기, 동사 지배력 확대 계획 업종 내 대안이 없는 상황, 내년 압도적 점유율 확보도 가능할 듯 내년 보험업계 경쟁 양상 달라질 수 밖에 없음내년 보험업계는 관전 포인트가 산재.지금까지는 CSM 축적을 위해 모든 회사가 신계약 경쟁에 뛰어들었으나내년에는 양상이 달라질 것이기 때문.1) 무/저 해지 보험 해지율 가정 변경으로 마진 하락하여 보험료 인상이 불가피하고,2) 사업비 수지차 공개, GA차익 거래 금지 등으로 시책비용을 지금처럼 남발할 수 없기 때문.결국 돈(자본)이 많은 회사가 유리할 수 밖에 없는 상황. 이런 가운 데 삼성화재는 내년 파격적 행보를 보여줄 것으로 예상 금번 NDR에서 몇 가지.. 2024. 11. 29.

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