<효성중공업>4Q24 Pre 마진 상향, 그룹 리스크는 매수 기회-신한투자증권(24.12.02)
전력기기 마진율 상향, 그룹사 재무 우려는 과도전력기기 마진율의 본격적인 상향 시작, 경쟁사와의 격차를 좁혀갈 것.신규수주도 장납기 계약이 늘어나며 증가.‘25년은 전력기기 성장 확대. 건설 사업부는 더딘 회복, 영업외 비용 확대 가능성.효성화학의 부실과 효성티앤씨의 특수가스 사업부 인수 진행에서 효성중공업은 무관.그룹의 자구안 에서 사업적 관계가 없음.그룹사 재무 리스크의 주가 하락은 매수 기회 4Q24 Preview: 전력기기 실적 성장 본격화[4Q24 실적] 매출액 1조 3,853억원(+7%, 이하 전년동기대비),영업이익 1,468억원(+132%), 영업이익률 10.6%(+5.7%p)를 전망.컨센서스 대비 매출액 -5%, 영업이익 +21%(컨센서스 1,208억원)로 이익률 상향 기대 [부문별/중공업..
2024. 12. 2.
<롯데관광개발> 3분기 역대급 실적-IBK투자증권(24.12.02)
3분기 실적은 성수기 진입, 롯데관광개발은 성장기 진입롯데관광개발 3분기 실적은 역대 최대 수준을 기록하였다.영업수익(매출액)은 1,390억 원으로 전년동기대비 +44% 증가하였고,영업이익은 220억 원(전년동기대 비 +6,406%)을 달성하였다.3분기 실적 성장을 달성할 수 있었던 이유는1) 중국인 관광객 수 회복에 따라 방문객 및 드랍액 증가가 이루어졌고,2) 호텔 사업부 성수기 및 카지노 고객 증가에 따른 투숙율 확대,3) 여행사업부 상품군 강화(크루즈 전세 선, 유럽 프리미엄 상품 판매)에따른 효과가 이어졌기 때문이다. 3분기 드랍액은 약 4,760억 원으로(7월 1,440억 원, 8월 1,890억 원, 9월 1,430억 원)역대 최대 수준을 달성하였다.동기간 홀드율도 각각 16.8%, 18.6%..
2024. 12. 2.
