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리포트331

<신세계>Corporate Day 후기: 백화점과 면세점의 변신-유안타증권(24.12.03) 백화점 리뉴얼 통한 성장 기대백화점 부문에서는 10월 총 매출이 전년 동기 대비 3% 감소했다.구체적으로 카테고리별로 명품은 매출 변화가 없었으며,패션은 7.5% 감소, 잡화는 8% 감소, 생활 부문은 6% 감소 했다.11월 관리 기준 매출은 1% 감소했으며,카테고리별로 명품은 7% 성장한 반면,패션 /잡화는 하이 싱글 감소, 생활 부문은 4% 감소한 상황이다. 2025년 2~3월쯤 신세계백화점이 매입한 옛 SC제일은행 본점 건물에샤넬의 전용 매장을 오픈하고,강남점 식품관의 리뉴얼을 2025년 5월에 완료함으로써영업 면적을 확장하고 매출 성장을 기대하고 있다.또한 중국 소비자들을 유치하기 위한 전략을 추진하고 있다.FIT(개별 여행객)들이 올리브영을 방문하는 트렌드에 맞춰,올리브영에서 인기있는 K-코스 .. 2024. 12. 3.
<롯데쇼핑>Corporate Day 후기: 부채 비율 감소 기대-유안타증권(24.12.03) 자산 재평가로 부채 비율 개선 기대롯데쇼핑 2024년 3분기 연결 재무상태표에 따르면,현재 자산총계 31조원, 부채총계 20조 원,부채 비율이 190%로 다소 높은 상황이다.자산 재평가가 진행되면 부채 비율이 큰 폭 으로감소할 것으로 기대되고 있다.이를 통해 회계상 부채 비율 감소 효과와자본 증가를 동시에 기대할 수 있다.동사는 2009년에 마지막으로 자산 재평가를 진행했으며,이번 재평가를 통해 토지 자산의 가치를 높여재무적 유연성을 확대하려 하고 있다. 효율성 극대화! 롯데쇼핑, 저효율 점포 구조조정과 핵심 투자 확대롯데쇼핑은 2026년까지 영업이익 8,000억 원 달성을 목표로6대 핵심 전략을 추진하고 있다.백화점 부문은 전체 영업이익의 90% 이상을 차지하며,VIP와 프리미엄 소비자를 타겟으로 집중.. 2024. 12. 3.
<현대백화점>Corporate Day 후기: 부진 속 빛나는 전략-유안타증권(24.12.03) 4분기 백화점 부진, 지누스 도약4분기 들어 백화점 사업은늦더위와 주말 일수 감소의 영향을 받아의류 매출이 부진했다.특히 10월 매출은 전년 대비 -4% 감소하며전체적으로 약세를 보였다.카테고리별로는 명품(+3%), 워치/주얼리(+13%), 식품(+3%)이성장을 기록한 반면,남성·여성 패션(-12%), 영 패션(-9%), 스포츠(-4%), 리빙(-7%) 등주요 의류 및 생활용품 카테고리는 역신장을 보였다. 11월 들어서는 의류 매출이 점차 회복세를 보이며현재까지 전체적으로 +1% 신장세를 나 타냈다.카테고리별로는 명품(+9%), 워치·주얼리(+24%), 리빙(+4%) 등이견조한 성장세를 이어가고 있으며,의류 부문도 하락 폭을 줄이고 있다.다만, 남성·여성 패션(-4%), 영 패션 (-4%), 스포츠(-3.. 2024. 12. 3.
<LG>LG CNS의 Next Level-한화투자증권(24.12.03) 3Q24 연결 매출액 1조 9,442억원(YoY +4.4%), 영업이익 4,767억원(YoY -6.5%)LG CNS 등 주요 연결 대상 종속회사의 매출액과 영업이익은전년 동기 대비 증가하였으나지분법 대상 계열회사 중 LG화학 등의 실적이 부진했다. 내년 상반기 상장 예정, 투자 매력 충만한 LG CNSLG CNS는 지난 10월 4일,한국거래소에 유가증권시장 상장을 위한 예비심사 신청서를 제출하였다.지난 30여 년 간 LG CNS는 국내 대기업과 공공기관,해외 정부 및 지자체를 대상으로다수의 프로젝트 이력을 쌓아왔다.LG CNS는 금융·제조·유통 분야의 DX를 넘어AX까지 지원하는 AI 업체로 탈바꿈하고 있다.매출액은 2019년 3.3조원, 2021년 4.1조원, 2023년 5.6조원으로지난 5년간 견조히.. 2024. 12. 3.
<엔씨소프트>계속될 탑라인 성장 시도와 예정된 고정비 절감-교보증권(24.12.03) NDR 후기: 2025년 이루어질 이익 정상화1H24 진행된 권고사직, 4Q24 진행중인 희망퇴직을 포함한인력 구조조정을 통해 1Q25까지2024년 초 대비 연결 기준 인원수 약 1천명의감소가 이루어질 것으로 추정.전사적인 체질 전환은 단순 고정비 감축에만집중되는 것이 아니라,분사 시행 스튜디오들의 경우 성과의 측정을분사된 자회사의 이익 기준으로 산정함으로써신작의 출시 지연을 억제하고 구성원들의 이익 성과에 대한의욕을 고취시켜 hit-ratio 상향 요인으로작용할 것으로 예 상.이에 따라 2025년 출시 예정 대작인택탄(MMORTS, 1H25), 아이온2(MMORPG, 2H25), LLL(슈팅, 2H25)를포함한 5종 신작의 지연 가능성은 낮아진 것으로 판단. 2025년 탑라인 성장 기여는 3Q24 리니.. 2024. 12. 3.
<HPSP>NDR 후기: 성장은 이어진다-DS투자증권(24.12.03) 3Q24 Review: 비메모리향 매출 반등3분기 실적은 매출액 497억원(+82% QoQ, +19% YoY)과영업이익 262억원 (+117% QoQ, +21% YoY, OPM 53%)으로2분기를 바닥으로 실적 반등에 성공하였다.상반기 부재했던 비메모리향 매출이 기여하기 시작했다.상반기까지는 주요 고객사 1b DRAM향 장비 매출이큰 부분을 차지했다.이에 따라 2024년 연간 매출에서 메모리가 차지하는 비중이50% 이상으로 증가하였다.해당 고객 사는 2023년 3분기부터 DRAM 선단공정에 대한 투자를본격화하고 있고 내년 상반기에도공격적인 투자 기조를 유지할 것으로 판단한다. 4Q24 Preview: 분기 최대 매출 달성 전망4분기 실적은 매출액 603억원(+21% QoQ, +102% YoY)과영업이익 .. 2024. 12. 3.
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