<LS ELECTRIC>'25년부터 달라지는 것:미국향 배전기기, 국내HVDC 변압기-대신증권(24.12.06)
배전반 매출 감소 우려 vs. '25년 국내 경쟁사와 차별화 요소 부각 '25년부터 미국향 배전기기, 국내 전류형 HVDC 변압기 매출 확대 4Q24 영업이익 806억원(+18% YoY), '25년 4,158억원(+19%) 예상 투자의견 '매수', 목표주가 210,000원 유지투자의견 '매수', 목표주가 210,000원 유지.동사 주가는 3분기 실적 발표 이 후국내 2차전지, 자동차, 반도체 대기업의 미국 공장 투자 둔화 등에 따른배전반 매출 감소 우려(2023년 연간 2,000억원 수준) 등으로여타 국내 전력 기기 업체 주가 대비 부진한 모습을 보이고 있음.그러나 2025년 KOC 인수 효과 발생, 4Q25 변압기 2배 증설 이외에도국내 경쟁사와 차별화된 요소가 부각되며배전반 매출 감소를 만회할..
2024. 12. 6.
<브랜드엑스코퍼레이션>중국 진출 전 주가-유진투자증권(24.12.06)
당사의 중국 오프라인 매장 출점은 올해 10개 초반으로 마무리 될 것.매장 출점 둔화는 중국 경기 부진 여파 추정 내년 중국 매장 출점 목표 100개 유지(중소형 매장 포함).온라인 마케팅 및 판매까지 확대할 것 안타스포츠는 중국 스포츠 트렌드를러닝, 요가, 야외활동(골프, 테니스 등)으로 전망.젝시믹스에 유리한 전방 상황 조성 4Q24E 매출액 795억원(+23.3%, 이하 yoy), 영업이익 62억원(+46.3%) 전망 1) 고단가 제품 비중 확대,2) 블프 행사 효과,3) 2분기 호실적 견인한 골프 카테고리가 가을 골프 수요와 함께 두드러질 것 2024E 매출액 2,773억원(+20.1%, 이하 yoy), 영업이익 268억원(+45.8%) 전망 괴리율 축소를 위해 목표주가를..
2024. 12. 6.
