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<한중엔시에스>ESS는 역시 수냉이지-IBK투자증권(24.12.18) ESS와 자동차 부품 생산 및 판매 사업 영위한중엔시에스는 1995년 설립,2013년 코넥스 시장에 상장하였으며2024년 6월 기술 성장기업으로 코스닥 시장에 이전 상장했다.글로벌 전동화 트랜드에 따라 EV와 무관한 자동차 부품에 대해서양산 중단 및 이관을 진행 중이며EV 전용 부품과 EV 공조 장치 모듈 등을 주요 제품으로,ESS는 수냉식 냉각 시스템을 개발하여경북 영천에 대규모 제품 생산 라인을 구축했다.3Q24 누적 기준 매출액은 1,219억원,영업 이익은 37억원, OPM은 3.0%를 기록했으며주요 품목별 매출 비중은 ESS 55.9%,자동차 부품 44.1%로 구분된다.  ESS로 가즈아! 왜 수냉식인가?주요 기업들의 RE100 추진,AI 및 데이터센터 등 IT 관련 산업 성장과 가정용 및산업용 .. 2024. 12. 18.
<유라클>모바일 프레임워크를 기반으로 AI 확대-키움증권(24.12.18) 꾸준한 성장이 이어지고 있는 모바일 프레임워크유라클은 모바일 어플리케이션 및서비스 개발에 필요한 프레임워크를 공급해 주고위탁운영 서비스도 제공하는 업체이다.보통 모바일 어플리케이션을 개발하는 방식은3가지로 구성되어 있다.1) 네이티브 방식으로 OS에 최적화에 방 점이 맞춰져주로 게임 및 금융 등 고성능 어플 개발에 활용되는 방식이다.2) 웹앱방식은 웹을 활용한 앱으로 브라우저를 기반한개발 방식이다.3) 하이브리 드 앱 방식으로 일반적인 기업용 앱은대부분 하이브리드 앱을 활용한다.동사 는 하이브리드 앱에 최적화된모피어스 솔루션을 공급하고 있으며이에 따른 플랫폼 매출이 전체 매출의 47.7%를 차지하고 있다.어플 개발은 지속적으로 늘어나고 있다는 점에서기존 사업의 성장성은 계속 이어질 것으로 전망된다.  A.. 2024. 12. 18.
<휴젤>모멘텀의 실적 전환 시작-삼성증권(24.12.18) • 국내 의료 미용 업종 중 가장 넓은 지역 커버리지 확보하였으며,2025년 미국/중국 톡신과 함께 안정적 필러 매출 기반으로매출액 20.5%, 영업이익 32% 성장 전망.• 투자의견 BUY, 목표주가 40만원 유지:견고한 실적 성장뿐만 아니라 주주 가치 제고를꾸준히 진행하는 만큼,국내 의료 미용 업종 중 가장 균형 잡힌 선택지로 제시.  온전히 성장에만 집중할 2025년휴젤은 톡신/필러/스킨부스터/리프팅 실 등장비류 시술을 제외한 전 품목을 판매하며고른 매출 분포를 보유 중.특히 핵심 제품인 톡신의 경우 미국/중국/유럽 전 지역 허가 획득,필러는 중국/유럽 허가를 획득하여한국 에스테틱 업체 중 가장 넓은 지역 커버리지를 보유.2022년부터 2024년 10월까지 주가에 악영향을 미쳤던ITC 소송 이슈 또.. 2024. 12. 18.
<클래시스>풍파가 지나가면 드러날 진가-삼성증권(24.12.18) • 미국 시장 신규 진출 및 국내 상장사 간 인수 합병 전략을 통해2025년 매출 3,000 억원대의 EBD 기업으로 성장 전망.• 투자의견 BUY 유지, 목표주가 7만원으로 상향:2025년 이루다 실적 전 기간 반영에 따른 목표주가 상향.매각 이슈, 업종 투자 심리 악화 등에도 중장기 모멘텀 견고. 의료미용기기 완전체로서 실적 본격화될 2025년10월부로 이루다 연결 실적 반영 시작되며EBD(에너지기반미용기기) 모든 주요 분야(HIFU/모노폴라RF/마이크로니들RF/레이저/홈 뷰티 등) 제품군 확보.PMI(합병 후 통합) 절차에 따라사무직군 통합 및 일부 국가의 영업 망 공유(터키) 진행 중이며,생산 설비 통합은 차후 진행 예정.4분기에는 양사의 합병 관련 수수료 및 기존 판관비가 단순 합산되며합병 법인.. 2024. 12. 18.
<엔씨소프트>여전히 남아있는 신작 모멘텀-삼성증권(24.12.18) • 지난주 출시된 저니 오브 모나크는초반 시장 기대치를 하회하는 흥행 성과를 기록• 그러나 4분기 대규모 희망 퇴직이 진행되며’25년 인건비 부담이 크게 낮아지고, TL 의 선전이 지속되고 있으며,2분기부터 신작 출시가 연이어 예정되어 있음• 단기 주가 변동성 상승이 예상되나,보유 자산 가치와 남아있는 신작 출시 모멘텀을 고려하면,주가 하락 시 매수 관점에서 접근을 추천  다소 아쉬운 저니 오브 모나크 성과5일 출시된 저니 오브 모나크는IOS의 매출 순위 최고 6위 기록 후 하락세.구글플레이 매출 순위는 9일 8위로 상승.게임이 기존 방치형 RPG 대 비 차별성을 보여주지 못하며유저들의 평가가 엇갈리고 있는 만큼추가 매출 상승세는 제 한적일 것으로 예상됨.당사는 더딘 매출 순위 상승 속도를 반영하여 저니.. 2024. 12. 18.
<롯데정밀화학>실적 기대치 상회 전망-삼성증권(24.12.18) • 4Q 영업이익은 케미칼 부문 개선에 힘입어 시장 기대치 14% 상회 전망.• 2024년 및 2025년 배당수익률은 각각 5.4% 및 6.7%에 달할 것으로 예상되며,2025 년 영업이익도 +144%YoY 개선 기대. 업종 내 Top-pick 의견 유지. WHAT’S THE STORY?4Q24 preview, 컨센서스 상회4Q 영업이익은 249억원(+141%QoQ)으로컨센서스(219억원 /+14%) 상회 예상.컨센서스 상회는 염소 계열의 수익성 개선 영향에 기인.  염소 계열 영업이익은 -58억원(+103억원QoQ) 예상하는데,이는 주요 제품 스프레드 개선에 기인.4Q24 기준 ECH-프로필렌 스프레드 및 가성소다 가격은각각 +40%QoQ(420달러→589달러) 및 +12%QoQ(392달러→440달러).. 2024. 12. 18.
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