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<HS효성첨단소재>본업(글로벌 1위)은 이상 무-신한투자증권(24.12.19) 시선은 2025년으로어려운 대외환경에도 글로벌 1위 경쟁력으로타이어보강재 펀더멘탈은 견고.Top-tier 고객사 및 高 판가(EV향) 제품 비중 확대로차별화된 수익성 전망.올해 탄소섬유는 中 공급 과잉 심화로 적자전환.다만 전방 수요 회복 속 공급 부담 완화와신공장(원가↓) 가동으로 25년 실적 우상향 예상  4Q24 Preview: 견고한 본업 및 탄소섬유 저점 통과 중4Q24 영업이익 462억원(+5%, 이하 QoQ)으로컨센서스 428억원 상회 전망.타이어보강재 영업이익 537억원(+5%)으로 양호한 실적 예상.비수기에도 유럽 고객사들의 윈터 타이어 수요 호조 및Top-tier 판매 비중 확 대 영향.타이어코드 수출가격은 전기대비 2% 상승했으며제품 믹스 개선 효과로 수익성 상승 기대 슈퍼섬유(탄소섬.. 2024. 12. 19.
<NHN KCP>슬슬 관심을 가질 필요-신한투자증권(24.12.19) 개선될 여지가 크다는 데 초점대내외 정치 리스크 일단락에도 증시 불확실성은 아직 상존.안정적인 실 적이 뒷받침되고,저평가 구간에 있는 종목의 매력도가 높아지는 시기.동 사는 견조한 매출 성장,PER 밴드 하단 부근에 놓인 주가 등 조건에 부합금리 인하에 따른 비소비지출 감소로 인한 소비지출 개선,재화 수요의 상대적 회복 등을 감안해 온라인 쇼핑의 점진적 반등 기대.당장에 소비심리 위축은 불편하나 카드사 6개월 무이자할부,소비 진작책 등의 효과 예상  부진한 업황에도 굳건한 거래대금 성장3분기 국내 온라인 쇼핑 거래액은전년동기대비 3% 증가에 그치며 성장 세 둔화.반면 NHN KCP는 국내외 대형 가맹점을 중심으로11% 증가하 며 선방.4분기 PG거래액은 12.8조원으로 추정(+9.6% YoY).계절적 수.. 2024. 12. 19.
<삼양식품>근거 있는 자신감-키움증권(24.12.19) 중국 현지 생산법인 증설 결정전일 삼양식품이 중국 현지 공장 증설 계획을구체적으로 공시하였다.동사는 약 2천억원을 투자하여, 중국 자싱(Jiaxing)에라면 생산라인 6개를 증설하고,27년 1분기부터 중국 현지 공장을 가동할 예정이다.이번 증설규모는 25년 5 월에 가동 예정인 밀양 2공장의 증설 규모와유사한 수준이며(매출 기준 Capa 약 7,000억원 추산),최근 4개 분기 누계 중국법인 매출액(약 3,700억 원)의2배 수준에 육박한 규모로 판단된다.  동사의 중국 현지 공장 증설은 크게 두 가지 의미가 있는 것으로 판단된다.첫째, 중국 내수 시장에서 2~3선 도시에 대한 공략이 강화될 전망이다.현재 동사는 1선 도시의 주요 채널에 대부분 입점하였고,2선 도시 이하부터는 시 장 침투율이 상대적으로 .. 2024. 12. 19.
<효성티앤씨>25 년 이익개선과 그렇지 못한 주가-SK증권924.12.19) 25 년 스판덱스 수요 개선 지속25 년 스판덱스 업황은 개선이 예상된다.견조한 미국 수요와 더불어 중국 경기부양책 강화에 따른효과가 25 년 본격화될 것으로 예상되기 때문이다.24 년 10 월 미국 의류 수입액은 23 년 재고조정 기저 등 영향으로+20.1% YoY 를 기록했다.관세부과 등 불확실성은 남아있는 상황이나,경기 회복 등을 바탕으로 25 년 견조한 수요가 지속될 전망이며,효성티앤씨의 중국 외 경쟁력을 고려할 때 수혜로 작용할 것으로 예상된다.한편, 중국의 경우 10 월 소비자신뢰지수 개선,11 월 부동산 가격 낙폭 축소 등 긍정적 지표 변화가 발생하고 있는 상황이다.2H24 강화된 중국 경기부양책 기조는 25 년 본격적으로효과가 발생할 것으로 예상되며, 이에 따른 수요회복이 예상된다.  명목.. 2024. 12. 19.
<윙스풋>브랜드 IP 안정화 구간-IBK투자증권(24.12.19) 2024년 영업실적은 다소 부진2024년 영업실적은 다소 부진한 흐름을 보여주고 있다.3분기 매출액은 85억 원(전 년동기대비 -14.8%),영업손실은 -5.6억 원(적자전환)을 기록하였다.부정적 실적 을 기록한 이유는1) 소비경기 악화에 따라 주요 유통채널 성장이 더디게 이루어졌고,2) 주요 브랜드 포트폴리오 재조정에 따른기존 상품군 매출 축소가 나타났기 때문이다.전체적으로 부진한 가운데 오프라인과 홈쇼핑 채널이 특히 부진하였고, 온 라인은 3분기 누적 49억 원을 달성하면서 전년대비 +16.3% 성장하면서 선방하였다.  4분기 실적 개선도 더딜 것으로 예상한다.그러한 이유는▶ 11월까지 온난화가 지속되면서 주력 상품인베어파우와 아드노 매출 성장이 더뎠고,▶ 소비경기 회복이 더디게 나타나고 있기 때문이.. 2024. 12. 19.
<이에이트>디지털트윈 적용사례 확대 전망-한화투자증권(24.12.18) 국내 유일 Lv.3 디지털트윈 구현 기업시장조사기관에 따르면 글로벌 디지털트윈 시장규모는2023년 약 167 억달러에서 CAGR 36% 성장해2030년에는 1437억달러에 이를 것으로 전망된다.동사는 자체 개발 SW인 NFLOW를 활용해 제조공정,재난재해 등의 영역에서 시뮬레이션 용역을 제공 중이며,프로젝트당 매출은 몇 천만원 수준이다.별도로 SW 라이선스의 경우 카피당 1억 원 수준에 판매하고 있다.또한 디지털트윈 플랫폼인 NDX PRO를 바탕으로‘20년에는 3년간 100억원 규모의세종스마트시티 디지털트윈 컨설팅/구축 사업을 수주했다.  세종 스마트시티 매출 인식 재개 전망세종스마트시티 사업 매출인식 지연으로‘24년 약 60억원의 매출 공백이 발생했으며,유의미한 규모의 신규수주 부재로 3분기 누계 기준.. 2024. 12. 18.
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