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<세방전지>2025년을 향한 질주-교보증권(24.12.13) 성장궤도 재진입 전망3Q24 매출액은 YoY +24% 증가한 5,052억원,영업이익은 YoY -1% 감소한 351억 원으로시장 컨센서스 대비 하회.매출은 시장 기대치에 부합하였으나 수익성은 둔화.이는 환율, 인건비 증가, 투입 원재료 비용 증가,운임 비용 증가 등 복합적인 요인들이 수익성에부정적 영향을 미침.뿐만 아니라 안정적인 생산량을 유지하기 위한정비를 실시함에 따라 일부 라인의 가동률을 조정한 점도영업이익이 낮아진 이유로 판단.다만, 4Q24는 성장궤도에 재진입 할 것으로 전망.4Q24 매출액은 YoY +6% 증가 한 5,306억원, 영업이익은YoY +20% 증가한 578억원 전망하며,이는 환율상승, 생산 안정화, 운임비용이 하향 안정화되는 점 등을 반영.  2025년 매출액 21,545억원, 영업.. 2024. 12. 13.
<롯데렌탈>시장에서 가치 인정-교보증권(24.12.13) 양호한 3분기 실적3Q24 매출액은 YoY 4.5% 증가한7,185억원, 영업이익은 YoY -1.2% 감소한 805억원 기록.렌탈 본업의 안정성과 중고차 매각 전략의 변화 속에서견조한 실적을 유지 한 것으로 평가.특히, 장기렌탈 대수의 확대와 개인 고객 유지율(retention)의 상승이긍정적으로 작용.장기렌탈 부문은 월평균 순증 대수가 783대로 개선되었으며,유지율은 51.4%로 상승.반면, 중고차 매각 부문은 매입 판매 비중 증가로수익성이 소폭 둔화 되었으나,이는 수익구조 안정성을 강화하기 위한 과도기 현상으로 판단.  내실 다지기. 4Q24 매출액 7,241억원, 영업이익 917억원 전망4Q24년 매출액은 YoY 10.5% 증가한7,241억원, 영업이익은 YoY +72.3% 증가한 917억원 전망... 2024. 12. 13.
<농심>국내외 모두 가파른 회복세-하나증권(24.12.13) 4Q24 Pre: 국내외 모두 라면 성장세10~11월 국내외 라면은YoY 물량 성장 흐름을 보이고 있는 것으로 파악된다.우선, 국내 라면 매출은 YoY 2.4% 증가할 것으로 추정한다.신제품 ‘신라면 툼바’ 판매 호조에 기인 한다.국내 수출은 여전히고성장세가 지속되고 있는 것으로 판단된다.4분기에도 YoY 30% 수준의 매출 성장 시현이가능할 것으로 기대된다.올해 연간 수출액은 YoY 31.1% 증가한4,200억원으로 추정된다.내년 수출액은 5천억원을 상회할 것으로 전망한다.북미 법인도 4분기부터 흐름이 바뀌고 있다.10월부터 월마트 매대 이동 및 중남미로의 커버리지 확대가가시화되면서 YoY 두 자리 수 매출 성장이 가능할 것으로 판단한다.언론보도 에 따르면 ‘신라면 툼바’도 11월부터 미국 현지 생산 .. 2024. 12. 13.
<제이아이테크>25년 Capa 증설효과 기대-미래에셋증권(24.12.13) 기업개요 및 최근 실적동사는 외주 반도체 소재 및 부품류를 생산하는 기업으로22년 11월 당사를 주관사 로 기업공개 했다.주요 사업은 반도체 공정용 프리커서, 특수가스 및포토마스크 케이스 제조 및 판매 등이다.동사가 취급하는 프리커서의 종류는 주로절연막층이나 디스플레이의 봉지막(Encapsulation)에 쓰이는Si 프리커서와 DRAM Capacitor박막 증착에 사용되는 High-K 프리커서다.3Q24 매출액은 132.3억원(QoQ -26.5%, YoY +67.0%),영업이익 16.2억(QoQ -43.5%, YoY 흑자전환)을 기록했다.최근 메모리 업황 둔화로 인해 전분기 대비실적이 다소 주춤한 것으로 보인다.다만 통상적으로 전체 매출 비중의 70 ~ 75% 수준을차지하던 프리커서 매출 비중이 당분기 .. 2024. 12. 13.
<퓨릿>업황 회복기에 3공장이 본격 가동된다면?-미래에셋증권(24.12.13) 기업개요 및 최근 실적동사는 반도체, 디스플레이 및 2차전지,산업용 케미컬 소재를 제조하는 기업으로23년 10월 당사를 주관사로 기업공개 했다.주요 제품으로는 포토 공정용 신너 (Thinner)의 원재료인PGME, PGMEA, EEP, EL 등이 있다.3Q24 매출액은 319.6 억원(QoQ +7.8%, YoY +13.5%),영업이익 35.6억원(QoQ +15.9%, YoY +22.8%) 을 기록했으며,매출 비중은 반도체용 72%, 디스플레이용 1%, 산업용 20%이다.동사의 반도체용 케미컬 제품은동진쎄미켐, 이엔에프테크놀러지 등반도체용 신너 생산업체에 주 원료로 납품되고 있으며,완성된 신너는 파운드리 업체에 판매된다.글로벌 파운드리의 감산 영향으로 인해당초 매출이 둔화됐으나, 반도체 산업 재고 조정이 .. 2024. 12. 13.
<주성엔지니어링>전공정 투자에서 가장 편안한선택지-대신증권(24.12.13)  4Q24 매출액 1,160억원(YoY +18%), 영업이익 342억원(YoY +72%) 추정 주요 고객사 DRAM 공정 전환 및 신규(1a nm→1b nm)에 따른 장비 수주 25년 신규 해외 고객사향 비메모리 장비 공급 개시 투자의견 매수(BUY) 유지, 목표주가 55,000원 유지25년 메모리 반도체 CAPEX가 DRAM 공정 전환 및신규 투자 집중에 따른 핵심 반도체 장비 수주 확대 예상.1Q25부터 해외(미국/대만) 신규 고객사향으로 장비 공급 개시 예상,비메모리향 매출 발생으로 제품 포트폴리오 확장에 따른밸류에이션 리레이팅 기대감 존재  반도체 장비 중심의 수익성 확대24년 25년 SK하이닉스 DRAM 공정 전환(1a nm → 1b nm)에 따른장비 수주 확대가 나타날 전망.중화권향 장비.. 2024. 12. 13.
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