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<세림B&G>생분해성 환경표지인증 연장에 따른 회복 기대-한화투자증권(24.12.12) 3Q24 Review: 영업이익 YoY -39% 감소세림B&G는 3Q24 매출액 143.8억원(YoY -12.0%, 이하 YoY),영업 이익 8.4억원(-38.9%, OPM 5.8%)을 시현했다.진공성형 매출은 PP(두부용기, 도시락용기 등)을 제외한전 분야(PET, PLA 등) 매출이 전년 동기 대비 감소하며92.5억원(-3.4%)을 기록했다.친환경 매출은 주력 제품인 생분해 쇼핑봉투(유통 할인점 포장용, 의류용 등) 실적이부진하면서 17.2억원(-50.3%)을 기록했다.올해 연간 실적은 기존 전년 대비 매출액 +10% 이상 성장,영업이익률 7%대 달성이 기대되었으나,친환경 매출 부진 및 PBAT 원재료비 상승 등을 고려해전년 대 비 매출액 소폭 감소, 영업이익률 6%대 기록을 전망한다.  생분해성 환.. 2024. 12. 12.
<큐로셀>2025년 CAR-T 세포 치료제 신약‘림카토’ 출시 예정-유진투자증권(24.12.12) ◼ 2025년 연구개발 성과가 가시화 될 바이오텍:큐로셀이 개발한 ‘림카토주(안발셀)’가국내 유일의 CAR-T 치료제로 판매되고 있는‘킴리아’ 시장을 대체 가능할 것으로 예상됨.현재 국내 임상 2상 완료 후 국내 신약 승인 신청 완료  ◼ 안발셀은 12월 10일 ‘신약허가-급여평가-약가협상 병행시범사업’ 2호 대상 약제로 선정되어2025년 3분기경 국내 출시 가능할 것으로 예상,2023년 11월 상장 시 제시했던 ‘안발셀 상업화 일정’대로순조롭게 진행 중 ◼ 차별화된 비즈니스 모델(국내 자체 개발 및 생산)과우수한 기술(킴리아 대비 유효성/안전성 개선 입증)에기반한 국내 상업화 전략을 중심으로 빠르게신약개발에 성공한 사례로 볼 수 있음 ◼ 타겟 시장의 특수성을 감안할 때 출시 이후빠르게 수익 창출이 가능.. 2024. 12. 12.
<덕산네오룩스>이제는 올라갈 때!-IM증권(24.12.12) 올해 역대 두 번째 높은 실적 수준에도 불구, 주가 연초 대비 44% 하락동사 4Q24 실적은매출 528억원(+16% YoY, -4% QoQ), 영업이익 127억원(+10% YoY, +1% QoQ)으로시장 기대치에 부합하며 안정적인 흐름을 이어갈 전망이다.매출액은 아이폰 16 신제품향 OLED 패널 출하량 조정 영향으로전분기 대비 소폭 감소하겠지만원-달러 환율 상승과 성과평가충당금 환입으로영업이익률은 개선될 것으로 예상된다.이를 반영한 2024년 매출액과 영업이익은각각 2,128억원(+30% YoY), 456억원(+20% YoY)을기록할 것으로 추정된다.지난 2021년을 제외한 역대 두 번째로 높은 실적 수준이다.스마트폰 시장 내 중저가 제품까지 OLED 패널 적용이확대되고 있으며,주력 고객사인 삼성디스.. 2024. 12. 12.
<SK스퀘어>25 년에도 변함없는 주주환원-SK증권(24.12.12) 단기 주가 낙폭 과도SK스퀘어는 지난 11월 21일 기업가치제고계획을 발표했다.보유 자사주 소각(1,000 억원) 결정 및추가 자사주(1,000 억원) 매입 등 구체적인 주주환원 실행계획은시장 눈높이를 충족시키며 다음날 주가도 8.8% 상승했다.하지만 이후 주가는 하락세 돌아 섰다. 22 일 이후 현재까지주가는 9.5% 하락하며 SK 하이닉스 -2.3%, 코스피 - 2.8% 대비부진한 상황이다.예정 매입 자사주(1,253,132 주) 중 현재 15 만주 (12.0%)를 매입해내년 2 월까지 추가적인 자사주 매입이 진행될 예정이며,25 년 1 월 6 일 기존 보유 자사주 소각도 진행될 예정임을고려한다면 최근 주가하락은 다소 과도 한 수준이다.  25 년 배당금 수입 증가와 실적 개선SK스퀘어의 자회사 SK.. 2024. 12. 12.
<대원미디어>25년에는 좋아질 일만 남았다-신한투자증권(24.12.12) 닌텐도 스위치2 소식이 들려오면 기억해주세요국내 1위 닌텐도 기기 유통회사.닌텐도 스위치2 출시 앞두고 저평가 매력 부각될 것으로 기대.25년 관심 가져볼 만한 중소형주① 일반적으로 주가수익비율(PER) 10~15배를 받아 온 회사인데,현재 주 가는 신한 추정치 기준 25년/26년 각각 8.5배/6.5배.② 17년 스위치 출시 를 앞뒀던 때에도 주가는실적 기대감에 저점비 약 2배 상승한 바 있음  25년에는 좋아질 일만 남았다25년 매출액과 영업이익으로각각(이하 YoY) 3,325억원(+27%), 158억원 (+541%) 전망 [닌텐도] 언론에 따르면 스위치2는 25년 6월경 출시가 유력.24년은 스위치 노후화에 매출액 감소가 불가피하지만25년에는 스위치2 출시 효과 클 것.특히 대기 수요(Q)와 가격 .. 2024. 12. 12.
<KG이니시스>다사다난했던 한 해의 마무리는 밸류업-신한투자증권(24.12.12) 악재보다는 호재에 민감할 시기대내외 정치 리스크로 주가 변동성이 심한 구간.밸류업 공시에 힘입어 단 기 낙폭 회복.소비 위축 등 업황 부진은 기반영됐다고 판단.부족한 성장 스토리를 주주환원 기대감으로 매우며밸류에이션 정상화되는 구간 진입  주주환원율 30% 달성 목표지난 10일 기업가치 제고 계획 공개.FY24~26 기간 동안 별도 순이익 기준배당성향 25%, 자사주 소각 5% 등을 포함하여주주환원율 30% 달성 목표.신사업 관련 내용은 미약하나 내년 초 중에는 구체화될 것으로 기대 지분 매각/취득 관련 추가 공시.1) F&B 사업을 영위하는 완전자회사 크라운에프앤비를KG써닝라이프에 매각.2) KG써닝라이프의 모회사 이데일리 지분 32.4% 추가 취득.‘KG이니시스→이데일리→KG써닝라이프→크라운 에프앤비.. 2024. 12. 12.
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