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<프로티아>유럽으로도 진출하는 알레르기 검진-키움증권(24.12.11) 점진적으로 성장하는 실적`24년 매출액 102억 원(YoY +24.4%),영업이익 10억 원(YoY +400.0%, 영업이 익률 9.8%)을 전망한다.알레르기 진단 키트를 통해서 매출액의 대부분을 만들고 있는 동사는`19년부터 꾸준히 외형을 키워왔다 `22년 6월 128종의 알레르기 항원을 한 번에 검사할 수 있는‘프로티아 알레르기-Q 128M’의 국내 식약처 허가를 획득했다.이에 대한 생산 과정에서 수율 이 제대로 잡히지 않아`23년 원가율이 상승했으나,`24년부터 원가 정상화가 진행되었다.연간 매출총이익률은`21년 65.8% → `22년 60.5% → `23년 49.6% → `24년 58.0%로전망하여 회복세에 접어들 것이다.  해외로의 진출로도 적극적으로 모색 중으로,`24년 11월부터 알레르기 진.. 2024. 12. 11.
<세아베스틸지주>철강업체에서 종합소재업체로의 도약-신한투자증권(24.12.11) 신규사업에서의 유의미한 매출 발생 시 밸류 재평가 가능신규사업에서의 유의미한 매출이 발생하기 시작하면일반적인 철강업체가 아닌 종합소재업체로 평가받을 수 있어PBR(주가순자산비율) 0.7배까지의 주가 상승이 불가능한 것만은 아님.최소배당 기준으로 배당수익률이 약 5%를 기록하고 있어중장기적인 관점에서 비중을 확대해야하는 시점  2027년 8% 이상 ROE, 0.7배 이상의 PBR 달성 목표수익성 향상을 통해 `27년 8% 이상의ROE(자기자본이익률)를 달성하고기업가치를 PBR 0.7배 이상으로 끌어올리겠다는기업가치 제고 계획 발표.글로벌 철강 수요는 낮은 한 자리 수 증가에 그치겠으나회사는 제품군 다 양화 및 전후방 밸류체인 확장에 따라철강 시황과는 무관하게 안정적인 매출 증가 시현할 전망.경쟁력 있는 제.. 2024. 12. 11.
<리가켐바이오>혈액암 내 ROR1 위상 대폭 상승-DS투자증권(24.12.10) Merck의 ZV, ROR1ADC의 DLBCL1차 치료제 가능성 입증 성공12월 7~10일 미국 샌디에고에서ASH2024(미국혈액암학회, American Society of Hematology) 학회가 개최되었다.이번 학회에서 Merck의 Zilovertamab vedotin(이하 ZV, MK-2140)은DLBCL 1차 치료제로서 ROR1 ADC의 가능성을 입증하였다. DLBCL 1차 치료제로서 R-CHOP 요법 대비ZV-R-CHP 요법의 효능을 비교하는 waveLINE-007 임상시험에서ZV 1.75mg/kg 투여한 환자 15 명 모두100% 완전 반응(CR, complete response)을 보였다. 현재 DLBCL 1차 치료 제로 허가를 이미 획득한Roche의 CD73b-ADC, Polivy가 P.. 2024. 12. 10.
<AJ네트웍스>내실을 다지다-교보증권(24.12.10) 실적 예상치 소폭 하회3Q24 매출액은 YoY -4.3% 감소한 2,498억원,영업이익은 YoY -6.6% 감소한 196 억원으로컨센서스(매출액 2,731억원, 영업이익 230억원) 대비 소폭 하회.이는 자회 사 AJ메인터넌스파트너스 매각에 따른 영향으로매각된 자회사 실적을 제외하면 매출액은년 동기 대비 9% 증가.렌탈 사업은 기존 물류 장비와 산업용 기기를 중심으로안정적인 매출을 유지하고 있음.또한, 두산로보틱스와의 협업을 통해본격화한 팔레타이징 로봇렌탈 사업이새로운 성장 동력으로 자리 잡아가고 있음.해당 사업은 동사의 기존 물류 네트워크를 기반으로확장되고 있으며,높아지는 인건비 부담을 해 결하는 대안으로시장에서 주목 받고 있음.  4Q24 매출액 2,694억원, 영업이익 219억원 전망4Q24 매출액.. 2024. 12. 10.
<뷰웍스>기대는 여전-교보증권(24.12.10) 3Q24 기대에 못 미치는 실적3Q24 매출액은 YoY -6% 감소한 484억원,영업이익은 YoY -22% 감소한 45억원으로컨센서스 대비 하회한 실적.이는 의료 및 산업용 디텍터 부문의 매출 감소와글로벌 수요 둔화 영향의 결과.특히, 치과용 동영상 디텍터 매출이전년 동기 대비 20% 감소하였고,산업용 카메라 매출 역시 전체 실적에 부정적인 영향을 미침.지역별로 보면 유럽(러시아)의 수출 규제와일부 지역의 공급망 이슈가 부정적으로 작용하였으며,중국시장의 경쟁 강도가 상승한 것으로 판단.  4Q24 매출액 631억원, 영업이익 72억원 전망4Q24년 매출액은 YoY +1% 증가한 631억원,영업이익은 YoY 24% 증가한 72억원 으로 전망.전년 동기대비 큰 성장은 아니지만 전분기 대비 크게 성장할 것으로.. 2024. 12. 10.
<한솔제지>흔들려도 간다-교보증권(24.12.10) 일시적 수익성 저하3Q24 연결기준 매출액은 YoY +6% 증가한 5,562억원,영업이익은 -43억원으로 적자 전환.영업이익이 예상치를 크게 밑도는 수치.영업이익이 부진한 이유는 영업요인과원가요인이 복합된 것으로 판단.영업요인으로는 북미고객사의 재고조정에 의한수요부진이 주요 원인이며,원가요인으로는 해상운임 및 펄프 등 원재료 가격의 상승이매출총이익 감소를 야기.또한, 감열지 부문에서는 북미 관세환급 기저효과로이익이 감소하였고, 산업용지 부문에서동남아 시장의 경쟁심화가 지속됨에 따라판매가 격에 영향을 미쳤으며 이는 마진 축소로 이어짐.  4Q24 매출액 5,887억원, 영업이익 216억원 전망4Q24 연결기준 매출액은 YoY +1% 증가한 5,887억원,영업이익은 YoY +119% 증 가한 216억원 전망.. 2024. 12. 10.
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