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<아이씨티케이>양자컴퓨팅 시대,보안 딥테크 선도-대신증권(24.12.13) ◼ 반도체 공정 편차 활용 PUF 기술로 해킹 저항성 높은 보안칩 개발◼ 25년 이후 해외 매출 본격화를 통한 성장 기반을 마련하고 있음◼ 미래 양자보안 표준 선도, 딥테크 기업 도약 추진 VIA PUF 기반 차세대 보안칩 개발2017년 설립, 2024년 5월 코스닥 상장.반도체 공정 편차를 이용한 PUF* 기술로 복제 불가능한고유 ID를 반도체 칩 내부에 구현하는 팹리스 기업.동사 특유의 VIA PUF 기반 보안칩(RoT)은기존 소프트웨어 키 주입 방식 대비 해킹 저항성이 극도로 높고,IoT 기기, 스마트미터(AMI), eSIM/USIM, 정품 인증 등다양한 응용처에 적용 가능 현재 글로벌 대형 IT 기업과의협업을 준비 중이며 제로 트러스트, 배터리 여권제도,정품인증 확대 등 차세대 보안 수요 증가에 .. 2024. 12. 13.
<조광페인트>소재기업으로 발돋움-대신증권(24.12.13) ◼ 건축 및 공업용 도료 제조사업 영위 중◼ 2차전지 방열소재 등 고마진 소재부문 진출에 따른 실적 개선 기대◼ 24년 매출액과 영업이익은 전년과 비슷한 수준 기록 예상 도료 및 소재 제조업체건축 및 공업용 등에 사용되는 도료 제조를 주요 사업으로 영위 중.조선 용 페인트를 생산하는요턴사와의 JV로 설립된 조광요턴 (지분율 50%)의 지분법 손익 개선에 따른지배주주순이익 증가 중.23년 별도 매출액 기준 도료솔루션 67%, 소재솔루션 21%, 기타 11%로 구성  소재 업체로 디딤발을 내딛기 시작하는 동사기존 도료 사업을 넘어,2차전지 방열 소재, 디스플레이 편광판용 UV 접착제,반도체 분산제, 자동차 AG 페이스트 등다양한 분야에서 활용 가능한 소재로의 진출을 준비 중.소재솔루션 부문은 기존 도료솔루션.. 2024. 12. 13.
<미래반도체>수요 개선을 기다리는 구간-신한투자증권(24.12.13) 낮아진 실적 눈높이, 이를 반영한 주가국내 반도체 제조사 핵심 유통 파트너.업황 둔화, 메모리 가격 하락 우려로반도체 업계 전반의 주가 하락세와 동행하는 흐름.레거시 비중이 높아 수익성에 갖는 고민이 깊어질 수 있는 구간.유통사업권의 추가 확대 가능성은 제한적으로기존 국내 3사 중심의 유통 체제 유지될 전망.1H25 높 아진 우려 대비 양호한 수요 확인될 경우,탄력적인 주가 반등 흐름 기대  단기 업황 불확실성 확대, 2025년 점진적 전방 수요 회복 예상2024년 매출액 4,799억원(+26%, 이하 전년대비),영업이익 120억원 (+27%, 영업이익률 2.5%) 예상.3Q24 기준 매출 비중은 비메모리 55%, 메모리 45%로시스템반도체 비중 확대.산업별 비중 IT 51%, 가전 25%, 자동차/산업.. 2024. 12. 13.
<대성하이텍>기다림의 미학-신한투자증권(24.12.13) 전방 산업 다각화에 성공. 이제 실적으로 보여줘야 할 때향후 수익성 개선 여부가 주가 방향성을 결정할 중요 변수가 될 전망 정밀부품 부문은 순항 중. 다른 사업부문은 경기 침체의 영향권2024년 1~3분기 별도 기준 제품별 매출액은정밀부품 290억원(+3.8% YoY, 이하 YoY), 스위스턴 자동선반 254억원(+13.7%),컴팩트머시닝센터 74억원(-13.1%) 기록.영업이익은 매출 감소에 따른 고정비 부담 증가로 인해전년동기대비 83.9% 감소(영업이익률 -3.9%p).금융비용 증가 영향으로 당기순손실 발생  정밀부품은 수출 과정에서의 운송 차질로 인해방산부품 매출이 예상보다더디게 증가(유럽 현지 생산기지 설립도 검토 중)하는 가운데에서도꾸준한 성장을 시현하고 있음.스위스턴 자동선반과 컴팩트머시닝센.. 2024. 12. 13.
<효성티앤씨>효성화학 특수가스 사업부 인수 관련 코멘트-신한투자증권(24.12.13) ▶ 효성화학 특수가스(NF3) 사업부 인수 결정 전일 효성티앤씨는 효성화학 특수가스 사업부 지분 100%를9,200억원에 인수하는 영업양수 계약 체결 당초 효성화학은 재무구조 악화로 특수가스 매각 진행했으나IMM/스틱 컨소시엄과의 입장차로 최종 결렬 인수 목적은 그룹 내 분리되어 있던 NF3 사업 통합을 통한글로벌 탑티어(2위) 경쟁력 확보 및 신성장동력 확보를 통한 기업/주주가치 제고  ▶ 1) 인수 가격 수준, 2) 자금 조달 방법, 3) 기대 효과 24년 효성화학 NF3 사업 EBITDA는 462억원으로 예상,인수 가격 감안 시 산출된 멀티플(EV/EBITDA)은 20배로 추정(해외 산업용 특수가스 업체 평균 12MF EV/EBITDA 18배) 3Q24 기준 현금성자산 987억원에 불과하나.. 2024. 12. 13.
<피코그램>매출 다변화 가능할까-IBK투자증권(24.12.13) 올해 수출 호조로 실적 개선3분기(누적) 매출액과 영업이익이각각 229억원(+9.1% yoy), 18억원(+79.4% yoy)을 기록했다.내수 매출은 3.9%(yoy) 줄었지만 정수기 필터 중심의 수출이20.9%(yoy) 증가하면서 외형이 확대됐다.수출 비중은 58.2%(+5.7%p yoy)로 늘었다.특히 미국 주요 고객사인 Watts 필터 재고 감소 등으로미국향 수출이 39.2%(yoy) 증가했고,베트남과 태국 등 아시아 수출도 39.9%(yoy) 개선됐다.또 정수기 부품 원재료 하락 및 매출 성장에 따른레버리지 효과로 영업마진율이 3.1%p 향상됐다. 4분기도 미국을 비롯 러시아, 멕시코 등으로수출 호조세가 이어질 전망이며,중국 업체로 카본블럭 기술 이전에 따른 수익약 8억원이 발생할 전망이다.또 내.. 2024. 12. 13.
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