<메가스터디교육>기대치 부합-LS증권(24.11.12)
3Q24 Review동사의 3Q24 잠정 실적은매출액 2,560억원(-1.9% yoy), 영업이익 543억원(-7.9% yoy, OPM 21.2%),순이익(지배주주) 407억원(-4.3% yoy, NPM 15.9%)을 기록하였다.이는 당사의 기존 추정치(Sales 2,563억원, OP 526억원, NI 401억원) 대비각각 Sales -0.1%, OP +3.3%, NI +1.6% 수준으로 거의 부합한 수준이다. 3Q24 분기보고서가 공시되면 정확한 사업부별 실적을 알 수 있겠으나,현재 매출액과 이익으로 부문별 성장률 추정치(당사 추정치 적용, 미발표)는고등부문 -5 ~ -3% yoy, 초·중등 -5 ~ -3% yoy, 성인(대학) +15 ~ 20% yoy 수준으로대학편입(자회사 아이비 김영)의 성장흐름에..
2024. 11. 12.
<코웨이>오~말련이 돌아왔구나!-한화투자증권(24.11.11)
3Q24 Review코웨이는 3Q24 매출액 11,003억원(+9.2% YoY), 영업이익 2,071억원 (+6.0% YoY)를기록해 시장 기대치에 부합했다. 3Q24에도 국내 법인 의 실적 드라이브가 호실적을 이끌어 냈다.국내 렌탈 판매 호조 (+20.6% YoY) 및 안정적 해약률 관리로 렌탈 계정 순증은당사 전망 치(7.7만계정)을 상회한 10.2만 계정(+134.3% YoY)를 기록하면서별도 매출액 8,128억원(+14.4% YoY), 영업이익 1,663(+14.8% YoY, OPM 20.5%)를 기록했다. 말레이시아는 매출액 2,934억원(+8.7% YoY), 영업이익 443억원(+26.6% YoY, OPM 15.1%)를 기록해다시금 성장세로 전환하였는 데,정수기 판매 호조뿐만 아니라 신규 카테..
2024. 11. 11.
<롯데케미칼>단기 시황 부진 불가피하나-유진투자증권(24.11.08)
◼ 투자의견 BUY, 목표주가 120,000원(PBR 0.4X) 유지.3Q24 매출액 5.2조원(-1%qoq, +6%yoy), 영업손실 4,136 억원(적지qoq, 적전yoy)으로 적자 확대.기초화학 판가, 환율 동반 하락으로 수익성이 악화되었으며,LC USA 설비 보수로 기회손실 900억원 발생해 적자 확대.케미칼은 기초소재(올레핀, 아로마틱, 타이탄) 모두 범용 포트폴리오로 공급 과잉 영향이 지속되었으며,에너지머티리얼즈도 전기차 캐즘과 비용 증가로 적자 확대.첨단소재도 중국 부양책 효과 기대감에도 불구하고 해상운임 증가와 과잉 재고 영향으로 영업이익 50% 감소 ◼ 4Q24 매출액 5.1조원(-1%qoq, -1%yoy), 영업손실 1,124억원(적지qoq, 적지yoy)으로LC USA 설비보수 기저효 ..
2024. 11. 10.
