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리포트331

<하이브> 시장 컨센서스 대체로 부합-유안타증권(24.11.06) 3Q24 review: 컨센서스 대체로 부합3Q24 연결 기준 매출액은 5,278억원(-1.9% yoy), 영업이익은 542억원(-25.4% yoy)으로시장 컨센서스(매출액: 5,149억원, 영업이익: 565억원)에 대체로 부합하는 실적을 기록하였 다.올림픽 이벤트로 아티스트 활동량 하락에 따른 YoY 외형 축소 불가피하였고,美현지화 그룹 ‘캣츠아이’ 런칭 비용 부담에 따른 수익성 개선세도 다소 제한적인 모습을 기록하였다. 부문별로[앨범/음원] 매출액은 2,145억원으로 전년동기대비 -15.8% 하락하였다.주력 아 티스트IP 신보 발매 횟수 하락에 기인하며, 레이블 합산 판매량은 약 830만장 수준(엔하이 픈 310만장, BTS 100만장, 보이넥스트도어 95만장, 르세라핌 82만장 등)에 그쳤으나,엔하.. 2024. 11. 6.
<쎄트렉아이>기다리던 연결 흑자 전환 성공-한화투자증권(24.11.04) 3Q24 잠정실적 Review: 영업이익 당사 추정치 상회쎄트렉아이는 3분기 매출액 437억원(YoY +75.3%), 영업이익 8억원 (YoY 흑자전환, OPM 1.8%)의잠정실적을 공시했다.당사 추정치 대 비 매출액은 조업일수 영향으로 -9.6% 하회했으나 영업이익은 추정치 2억원을 크게 상회했다.영업이익의 추정치 상회 요인은 자회사 적자 를 만회한 별도 기준 위성 사업의 이익률 개선(10%↑)으로 판단한다. 자회사 적자를 만회하고도 남은 위성 사업부3분기 별도 기준 위성 사업부는 5,400억원 내외로 추정되는 수주잔고 를 기반으로매출액 415억원(YoY +82.4%), OPM 10% 이상을 기록했 을 것으로 추정한다.자회사 SIIS, SIA가 합산 40억원 이상의 영업손실 을 기록했음에도 별도 기준 .. 2024. 11. 5.
<녹십자>알리글로 선적은 계획대로 진행중-SK증권(24.11.04) 3Q24 Re: 매출액 +5.8%YoY, 영업이익 20.7% YoY녹십자 24 년 3 분기 연결 기준 매출액은4,649 억원(+5.8%YoY, +11.4%QoQ), 영업이익은 396 억원(+20.7%YoY, +125%QoQ, OPM 8.5%)으로컨센서스 매출 액 4,779 억원 대비 2.7% 하회, 컨센서스 영업이익 430 억원 대비 7.9% 하회하는 실적을 기록했다. 8 월부터 본격화된 알리글로 매출과 6 월 1 일부터 시행된 퇴장방지의 약품의 약가 인상으로혈액제제 매출은 1,366 억원(+36.7% YoY, +50.8%QoQ),지난 2 분기부터 정상화된 헌터라제 수출은 153 억원(+200%YoY, +15% QoQ),ETC 사업부는 1,089 억원(+4.5%YoY, +6.9% QoQ)으로 견조한 성장.. 2024. 11. 4.
<현대글로비스>전 과목 모범생-LS증권(24.11.01) 3Q24 Review: 전 과목 모범생현대글로비스(086280)의 3Q24P 연결기준 영업실적은 매출액 7조 4,687 억원(YoY +18.0%), 영업이익 4,691 억원(YoY +22.1%) 으로 시장 컨센서스 (영업이익 4,257 억원) 대비 10.2%, 당사의 종전 추정치(영업이익 4,342 억원) 대비 8.0% 상회하는 어닝 서프라이즈를 기록했다.  물류/해운/유통 전 부문에서 2자리 수의 매출액 성장이 나타남에 따라 분기 기준 역대 최대 매출액을 시현했다. 물류 사업부는 미주·아태 지역 을 중심으로 한 해외 완성차 육상물류 사업의 호조와 컨선운임 호황으로 인한 포워딩 수혜를 바탕으로 호실적을 거두었다.  해운 사업부 또한 연초 PCTC 일부노선 운임조정 효과(P), 분기 중 신규용선 편입 효과.. 2024. 11. 3.
<아모레퍼시픽>체력이 좋아지고 있다-대신증권(24.11.01) ◼ 국내 수익성 개선과 중국법인 QoQ 적자축소로 서프라이즈 기록◼ 라네즈/이니스프리 중심 서구권 매출 성장 지속◼ 국내외 사업 부진의 끝이 보이기 시작 투자의견 BUY, 목표주가 170,000원 유지국내 온라인 및 MBS 채널 성장이 당분간 지속될 것으로 예상되고,7개 분기 역성장하던 면세 제외 국내 화장품 매출이 이번 분기 (+) 성장 전환하며국내 성장 모멘텀 확인한 점 긍정적. 또한 면세점 물량 축소 운영으로 면세 채널 수 익성 개선 어려울 것으로 예상했으나,경영주기 변경에 따라 면세 채널 간접 비 부담 축소로 개선된 마진 유지 가능할 전망.해외는 서구권 매출 성장이 견 조하게 이어지고 있고, 중국법인 구조조정이 연말 대부분 마무리될 예정으로25년 점진적으로 해외 실전 개선 기대 북미 화장품 시장 .. 2024. 11. 2.
<한미약품>실적은 컨센서스 부합,R&D 기대감 솔솔-대신증권(24.11.01) *3Q24 연결 매출 3,621억원(-0.7%yoy), 영업이익 510억원(-11.4%yoy) *일회성 요인으로 3분기 실적 다소 부진하나, 4분기는 회복 기대 *11/2-6일 Obesity week, 차세대 비만치료제 전임상 결과 발표 예정  투자의견 매수, 목표주가 420,000원 유지 목표주가는 SOTP 방식으로 산출.영업가치는 25년 EBITDA에 국내 상위 제약사 평균 12개월 Fwd EV/EBITDA 멀티플 30% 할인한14배 적용하여 추정.경영권 분쟁에 따른 거버넌스 이슈 및 굵직한 R&D 모멘텀 부재로 주가 부진하였으나,11 월 Obesity week를 시작으로 다수의 임상 결과 발표가 기대되어 투자의견 매수, 목표주가 420,000원을 유지함 R&D 타임라인:1) 11/2-6 obesit.. 2024. 11. 1.
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