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리포트331

<제일기획>이번에도 업황을 이겨낸 실적-메리츠증권(24.11.01)  3Q24 연결 영업이익 956억원(+2.3% YoY)으로 시장 컨센서스(961억원)에 부합 주요 광고주의 마케팅 효율화에도 식음료/패션 등 비계열 광고주 마케팅 재개는 긍정적 3Q24 해외는 유럽과 중국을 제외한 대부분 지역에서 두 자릿수 성장 기록 2024년 매출총이익 1.72조원(+6.2% YoY), 영업이익 3,168억원(+3.0% YoY) 전망 일부 광고주들의 마케팅 재개는 긍정적. 인력 효율화로 인건비 역시 하향 안정화 전망 3Q24 Review: 시장 컨센서스 부합3Q24 연결 실적은 매출총이익 4,285억원(+6.9% YoY), 영업이익 956억원(+2.3% YoY)으로시장 컨센서스(영업이익 961억원)에 부합했다. 국내 매출총이익은 주요 광 고주의 마케팅 효율화 정책이 지속됐으나.. 2024. 11. 1.
<한화솔루션>서서히 회복 중-유진투자증권(24.10.31) º목표주가 30,000원, 투자의견 BUY 유지.3Q24 매출액 2.8조원(+4%qoq, -5%yoy), 영업손실 810억원(적지qoq, 적전yoy), 당기순손실 3,876억원(적지qoq, 적전yoy)으로 3분기 연속 전사 적자 기록, 화학 시황 부진이 지속되며 케미칼, 지분법 한화토탈의 대규모 적자 지속. 신재생에너지 매출액은 18%qoq 증가한 1.2조원을 기록했으나,발전자산 매각이 4Q로 일부 지연되며 당사 추정을 하회.미국 공장 정전으로 모듈 출하량 증가는 없었으며 출하 가 격도 변동성이 축소되어모듈 사업 수익성이 크게 회복되지 않은 것으로 추정.4Q 모듈 스프레드는 여전히 5%qoq 감소 중으로 업황 회복이 본격적으로 시작되지는 않았다고 판단.º4Q24 매출액 3.5조원, 영업이익 399억원으로.. 2024. 10. 31.
<DB하이텍>안정적인 하반기-유진투자증권(24.10.31) -3분기 실적은 매출 3,002억원(YoY +12.1%, QoQ +0.6%), 영업이익 390억원(OPM 13.0%)으로 예상.가동률의 점진적인 회복과 함께 성수기에 진입하면서 상저하고 흐름을 보일 것으로 전망 -2024년 연간 실적은 매출 1.1조원, 영업이익 1,920억원(OPM 16.6%)을 기록할 것으로 예상하며이전 추정치 대 비 소폭 상향.ASP 하락세가 점차 둔화되는 가운데 가동률도 소폭 상승할 것으로 전망.12인치 웨이퍼 시장에 비해 8인치 웨이퍼 시장은 움직임이 느리고 가동률은 여전히 낮은 편이나,회복되어 가는 과정 중인 것으로 판단 -업황에 대한 기대가 여전히 높진 않으나 소비자 가전 수요 회복 시그널이 보일 때부터 실적에도 반영되기 시작할 것.특히 2025년 하반기부터 매출 발생이 예상.. 2024. 10. 31.
<현대백화점>지누스 기대감 솔솔-유진투자증권(24.10.31) ◎ 3Q24E 매출액 9,838억원(-2.0%, 이하 yoy), 영업이익 660억원(-10.8%) 전망 ◎  2024E 매출액 4.14조원(-1.5%, 이하 yoy), 영업이익 3,008억원(-0.9%) 전망 ◎ 백화점: 매출액 -1%, 영업이익 -11%. 비성수기와 더불어 명품, 패션 소비 부진. 프로모션 및 비용 감축 중 ◎ 면세점: 매출액 -10%. 영업이익 적자전환. 관광객의 면세 외 채널 선호 직격탄. 임차료 상쇄 어려워 적자전환 ◎지누스: 매출액 +5%. 영업이익 +20%. 소포장이 특징인 신제품(Green Tea Memory Foam Mattress) 가격은 79달러.현재 미국 아마존 Home&Kitchen 가구 카테고리 판매 상위권 안착했으며 리뷰 158,239개 보유 ◎ 신제품 판매 호조.. 2024. 10. 31.
<유한양행>라즈클루제미국 출시 마일스톤 수령-대신증권(24.10.30)  3Q24 연결 매출 5,988억원(+24% yoy), 영업이익 476억원(+5388% yoy) 3Q24 Review: 마일스톤 수령으로 서프라이즈 실적 기록 추후 출시 국가 확대, 리브리반트SC 병용요법 승인, Final OS 발표 주목 투자의견 매수, 목표주가 180,000원 상향유한양행 목표주가는 다음과 같은 이유로 상향.1) 기존에 라즈클루제 가치를 신약 가치로 부여했으나, 실적 가시성 확보됨에 따라 예상 수익을 미래 영업이익에 반영.2) 최근 Peer 그룹 주가 상승에 따른 멀티플 상승 추가 모멘텀으로는1) 출시 국가 확대, 2) 리브리반트SC 병용요법 승인, 3) Final OS 결과 발표가 있으며, 결과에 따라 기업가치 변동 가능 목표주가는 SOTP 방식으로 산출.영업가치는 라즈클루제 .. 2024. 10. 30.
<콘텐트리중앙>예상보다 더딘 회복-메리츠증권(24.10.29)  3Q24 연결 영업적자 -129억원(적전 YoY)으로 시장 컨센서스(-72억원) 하회 전망 SLL은 방영회차 감소와 Wiip의 작품 부재로 -138억원의 영업적자(적전 YoY) 전망 메가박스는 국내 박스오피스 소폭 회복에도 배급 수익 감소로 소폭의 영업적자 전망 2024년 연결 영업적자 -298억원으로 부진하나, 2025년 방송 및 공간 사업 회복 전망 투자의견 Buy 유지, 적정주가는 기존 17,000원에서 15,000원으로 -11.8% 하향 3Q24 Preview시장 컨센서스 하회 전망 3Q24 연결 실적은매출액 1,974억원(-26.5% YoY), 영업적자 -129억원(적전 YoY) 으로시장 컨센서스(영업적자 -72억원)를 하회할 전망이다.[SLL] 방송 실적은 매출액 938억원(-43... 2024. 10. 29.
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