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리포트331

<휴젤>숫자로 증명한 톡신 수출의 성장성과 수익성-LS증권(24.11.07) 3Q24P Review: 톡신 수출 고성장으로 어닝서프라이즈3Q24 잠정 매출액 1,051억원(+24% yoy), 영업이익 534억원(+54% yoy)으로컨센 서스 대비 매출 6%, 영업이익 21%를 상회하는 어닝서프라이즈를 기록했다.  사업부문 별 매출은톡신 647억원(+41% yoy), 필러 299억원(-4% yoy)를 기록했는데,이번 분기 매출에 미국 첫 톡신 선적 매출 약 100억원이 반영된 것으로 추정된다.매출총 이익률은 79%(+1%p yoy)로수익성이 좋은 미국 매출이 분기 약 10% 비중을 차지 하면서 개선되었고,영업이익률은 51%(+10%p yoy)로 소송관련 비용이 큰 폭으로 축 소되는 등 판관비 통제 효과로 큰 폭 개선되었다. 미국 톡신 출시 성과에 대한 관심 지속휴젤에 대해 투자의견.. 2024. 11. 8.
<대한항공>다 해줬잖아-LS증권(24.11.07) 여객 정상화도, 화물호황 효과도, 급유단가 수혜도 다 해낸 3분기대한항공(003490)의 3Q24P 별도기준 영업실적은매출액 4조 2,408 억원(YoY +9.8%), 영업이익 6,186 억원(YoY +18.9%)으로시장 컨센서스(영업이익 5,815 억 원, +6.4%) 및 당사의 종전 추정치(영업이익 5,579 억원, +10.9%)를 상회했다.국제 선 여객 부문이 성수기 효과를 오롯이 확인한 한편항공화물 또한 이커머스 수혜를 타 고 전통적 비수기를 무색케 하는 호실적을 거두었다.견조한 탑라인 실적과 더불어 전 년대비 9% 가량 급유단가가 하락함에 따라OPM 역시 YoY +1.1%p 개선을 보였다.올해부터 개시된 상여비용 안분인식의 효과는 분기당 -700 억원 정도 수준으로 추정 된다.이를 조정한 3Q2.. 2024. 11. 7.
<카카오뱅크>성장둔화 제외 지표전반 양호-LS증권(24.11.07) 대출성장률 크게 둔화. 제반지표는 양호3분기 순이익은 1,242억원으로 전분기대비 3% 증가하며 시장예상에 부합.이자이익 증가세가 이어진데다 수수료이익이 큰 폭으로 증가해 판관비와 대손비용이다소 높게 유지되었음에도 양호한 실적 시현.전분기 주춤했던 MAU가 홈개편 효과 등으로 반등 해 고객활동성이 재차 강화된 모습이며,체크카드 이용액 증가와 신용대출 비교서비스 성장으로 비이자이익이 확대된 점도 긍정적.다만 대출성장률은 0.8%에 그쳐 시중은행 대비로도 크게 저조했으며22년 1분기 이후 가장 낮은 수준을 기록 이익탄력 둔화에도 안정성 유지NIM은 2분기 1bp 하락에 이어 3분기 중에도 2bp 하락에 그침.대출성장률이 낮았던 데다 조달비용이 하락한 효과.대출 포트폴리오 측면에서는 개인사업자대출이 18%의 .. 2024. 11. 7.
<디어유>중국에 기대를 걸어보기 좋은 시점-SK증권(24.11.06) 중국 노출도가 가장 큰 글로벌 팬 커뮤니케이션 플랫폼 업체디어유는 17년 설립, 21년 코스닥 시장에 상장한 글로벌 팬 커뮤니케이션 플랫폼 업체이다.주 력 서비스인 ‘버블’은 월 구독형 프라이빗 메시징 플랫폼으로 구독자는 K 팝, 배우, 스포츠스타 등다양한 아티스트들의 일상 메시지 (텍스트, 사진, 동영상 등)를 수신하고 양방향으로 소통할 수 있다. 1H24 기준 동사는 613명의 입점 아티스트를 통해 215만개의 유료 구독수를 확보하며24년 반기 매출액 394 억원과 영업이익 142 억원(OPM 36%)을 시현했다.입점 아티스트의 80% 이상은 K 팝 아티스트이며 지역별 구독자수는중국 35%, 한국 28%, 일본 14%, 미국 /기타 23%으로 구분된다. 지금 디어유에 주목할만한 이유는 내년부터①전반적.. 2024. 11. 7.
<SKC>본업 부진 vs 글라스기판 기대감 혼조-유안타증권(24.11.06) 2024년 3분기 영업손실 △620억원, 적자 지속2024년 3분기 잠정 실적은‘매출액 4,623억원, 영업손실 △620억원(영업손실률 △13.4%), 지배주주 순손실 △407억원’ 등이다.영업손익은 2022년 4분기 △243억원으로 적자전환 이 후 8개 분기 연속 적자가 이어진 것이다.실리콘 테스트 소킷 자회사인 ISC㈜는 흑자를 유 지했지만, 주력인 화학, 동박은 여전히 적자였다.특히, 2차전지 동박 가동률은 30% 초반에 그치며 판매 부진 흐름이 이어지고 있다.부문별 이익은 ‘화학 △157억원, 2차전지 동박 △ 351억원, 반도체소재/기타 △112억원’ 등이었다. 2025년에도 PO화학과 동박 글로벌 공급과잉PO화학(프로필렌 옥사이드, 단열재/보습재)부문과 2차전지 동박부문 글로벌 공급과잉은202.. 2024. 11. 7.
<엔씨소프트>TL 해외 성공과 구조조정은 변화의 시작-유안타증권(24.11.06) 3Q24 Review매출액 4,019억원(YoY -5%), 영업손실 143억원(적자전환), 지배순손실 265억원(적자전환) 시장기대치 하회.‘LM’ 대규모 업데이트 효과에 따른 Q-Q 519억원 증가에도 불구,‘TL’ 매출이 Early Access 부분만 반영되고, ‘LW’ 매출 감소(Q-Q 186억원),마케팅비 증가(313억원 증가) 등 비용 증가로 영업손실 발생 4분기 및 2025년 전망10/1 글로벌 공식 론칭 되어 10/29~11/5 Steam 매출 순위 4위 기록 중인 ‘TL’ 매출 추가,11월 론칭 예상되는 ’저니 오브 모나크’ 매출 추가 예상되어, 4분기 매출은 QoQ, YoY 증가 전망.반면 전사적인 구조조정(희망퇴직 신청, 6개 프로젝트 중단, 조직정리 등)에 따른인건비(퇴직급여) 증가로.. 2024. 11. 6.
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