<DB하이텍>안정적인 하반기-유진투자증권(24.10.31)

-3분기 실적은 매출 3,002억원(YoY +12.1%, QoQ +0.6%), 영업이익 390억원(OPM 13.0%)으로 예상.

가동률의 점진적인 회복과 함께 성수기에 진입하면서 상저하고 흐름을 보일 것으로 전망

 

-2024년 연간 실적은 매출 1.1조원, 영업이익 1,920억원(OPM 16.6%)을 기록할 것으로 예상하며

이전 추정치 대 비 소폭 상향.

ASP 하락세가 점차 둔화되는 가운데 가동률도 소폭 상승할 것으로 전망.

12인치 웨이퍼 시장에 비해 8인치 웨이퍼 시장은 움직임이 느리고 가동률은 여전히 낮은 편이나,

회복되어 가는 과정 중인 것으로 판단

 

-업황에 대한 기대가 여전히 높진 않으나 소비자 가전 수요 회복 시그널이 보일 때부터 실적에도 반영되기 시작할 것.

특히 2025년 하반기부터 매출 발생이 예상되는 GaN 소재의 반도체와

이후 실적에 기여할 SiC 소재의 반도체 시장 기대 확대.

장기적으로 신제품 출시와 업황 회복을 기대하는 바, 투자의견 BUY 상향 및 목표주가 유지

 

 

※ 본 내용은 투자 권유가 아님을 참고바랍니다.