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<하이비젼시스템> 2025년 성장세 전환 기대-유진투자증권(24.11.20)  3Q24 Review: 전반적인 전방 시장 부진 및 역기저효과로 전년동기 대비 큰 폭으로 실적 감소. - 매출액 1,026억원, 영업이익 130억원으로 전년동기 대비 각각 17.2%, 63.8% 감소.시장 컨센서스 크게 하회함.- 전반적인 업황 부진 속에 3분기 실적은 전년동기 대비 부진한 실적을 보였음.특히 지난해 3분기의 최고 실적(매출액 1,239억원, 영업이익 358억원, 영업이익률 28.9%)에 대한역기저효과로 큰 폭의 실적이 감소하였음.  4Q24 Preview: 전방 시장 부진 지속에 따른 전년동기 대비 감소 예상. 2025년 성장세 전환을 예상함. - 매출액 834억원, 영업이익 74억원으로 전년동기 대비 각각 32.6%, 13.9% 감소할 것으로 예상함.지난 분기에 이어 전방 시장 .. 2024. 11. 20.
<유니드>트럼프2.0 시대의 다크호스-하나증권(24.11.20) 트럼프2.0 에너지 전략에서 탄소포집의 성장성은 더욱 부각될 것트럼프2.0 시대에 탄소포집(CCS/DAC)의 성장성은 더욱 부각될 여지가 높다.트럼프의 핵심 정책인 원유/가스 생산량 확대를 위해서는유전에서 CO2를 활용한 EOR(Enhanced Oil Recovery; 석유증진회수)가 필수적인데, 미국에서 사용할 수 있는 CO2는 절대적으로 부족 하기 때문이다. 탄소포집 기술은 탄소배출 감축뿐 아니라미국의 원유/가스 생산량 확대를 위해서도 필요한 기술인 것이다.실제, Oxy CEO는 최근 컨콜에서 트럼프가 에너지 자립에 대한 필요성을 누구보다 잘 알고 있어,트럼프 당선이 회사가 진행 중인 DAC 프로젝트 (STRATOS)에매우 긍정적이라 밝힌 바 있다. 트럼프의 천연가스/LNG에 우호적인 스탠스를 감안할.. 2024. 11. 20.
<솔루엠>시작된 실적 턴어라운드-유안타증권(24.11.20) 실적부진? 실적 턴어라운드 주목 필요2024년 분기별 실적기준 매출액과 영업이익 모두 1Q특히 3분기는 매출액과 영업이익이 전분기대비 각각 19.9%, 31.1% 증가했다.동사의 밸류에이션에 영향을 주는 ICT 사업부(ESL)의 3분기 실적 역시 성장했다.컨센서스 기준 4분기 매출액과 영 업이익은 1개월전대비각각 7.7%, 23.7% 하향 조정되었다.하지만, 2024년 4분기는 매출 액 기준으로실적추정치의 하락폭 대비 전년대비 성장률(+15.3%)이 더 높다. 4분기 실적 전망 하회의 영향보다 실적 턴어라운드에 주목해야 하는 시점이다. 전방산업 부진? 판단하기에 시기상조조사기관들에 따르면 ESL의 글로벌 시장 규모는연평균 10% 이상의 성장을 전망한다.글 로벌 경기둔화 우려감이 전방산업에 악영향을 줄 수.. 2024. 11. 20.
<로보티즈>MIT 와 공동개발 뉴스 Comment-메리츠증권(24.11.20) MIT와 물리적 AI 공동개발 과제 공개: 전일 종가 +17.7% 상승 마감전일 동사는MIT와 함께 신체지능(Physical Intelligence) 고도화 로봇 기술 개발 소식을 공개.이는 산업통상자원부(이하 산업부)의 한국산업기술진흥원 (KIAT)이 주관하는국제 공동 R&D 과제 공모에 따른 것.과제에 지원되는 금 액은 매년 20억씩 총 3년간 지원 후우수 과제 당선 여부에 따라 추가 2년의 사업 고도화 지원이 이뤄지는 형태로 최소 60억원/최대 100억원을 전망.  해당 사업을 주관하는 산업부는 지난 4월 ‘글로벌 산업기술 협력센터’를 설립,국내에서는 개발이 어렵거나 시간과 비용이 많이 소요되는고난도의 R&D를 추 진하겠다고 밝힘.2028년까지 100개의 차세대 산업원천기술 확보를위해 총 6,840.. 2024. 11. 20.
<오리온>#성장률 확대구간 #기대된다-IM증권(24.11.20) 24년 10월 주요법인 영업실적 Review오리온의 24년 10월 주요 4개 법인 합산 매출액 및 영업이익 성장률은각각 +10.2%, +9.1% YoY를 시현했다.한국 내수시장의 경기 둔화, 중국 채널조정 및 글로벌 소비부진 영향이복합적으로 작용함에도 불구하고 전 지역의 외형확대 흐름이 고무적이다.이익률의 경우 중국의 수수료, 경제보상금 등 비용 발생에도 견조하며,관련 이슈는 마무리된 것으로 판단한다.4Q24 춘절실적 반영에 힘입어 중국 채널 조정분 회복이 견인하는성장 재현을 기대한다.  한국 매출액 성장률은 +6.2% YoY로, 베이스부담 및 경기 둔화세에도조정을 마무리하고 재차 성장하는 흐름을 시현했다.전월 명절 시점 영향으로 발생했던 경기상황 이상의 (-) 요인은제품기반 대응으로 10월 회복으로 전.. 2024. 11. 20.
<에스피소프트>본 게임은 25년부터-IBK투자증권(24.11.19) Microsoft 관련 사업 매출 비중 지속 증가 중에스피소프트가 영위하는 사업은 크게 세 가지로 구분할 수 있음.1) MS(Microsoft) 소프트웨어 유통2) DaaS(클라우드 기반 가상 데스크탑)3) Solution Business(멀티미디어 콘텐츠 관리) 3개 사업부 중 가장 높은 매출 비중을 차지하고 있는MS 소프트웨어 유통 사업은전통적으로 주요 사업이었지만 최근 들어 매출과 비중이 더욱 증가하고 있음.상장 전 MS 소프트웨어 유통 사업부 매출 비중은 65% 수준이었으나최근 3분기 누적 71%까지 급증하며 기업 내 압도적 사업부로 성장함.  MS 소프트웨어 사업부 매출 증가는 최근 AI 소프트웨어 시장에서MS 영향력이 증가하며 관련 신제품의 판매 증가와가격 상승에 기인한 것으로 향후 실적 성장.. 2024. 11. 19.
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