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<한화>기다리던 비스마야 변경 계약-SK증권(24.12.09) 건설부문 비스마야 공사수주한화는 지난 12 월 6 일 이라크 비스마야 신도시 관련사업에 대한 공사수주를 공시했다.12 년부터 진행하던 비스마야 신도시 공사를22년 공사대금 미지급에 따라 공사계 약을 해지했으나잔여공사에 대해 계약금액을 상향해 변경 계약을 체결한 것이다.계약 금액은 14.7조원 규모로 기존 대비4,000억원 가량 증가했으며공사기간은 2032년 12 월말까지이다.전체 공사 중 40% 가량 진행된 만큼 향후 8 년동안14.7 조원의 60% 가량의 매출을 인식할 예정이다.다만 이번 계약은 최종적으로 이라크 정부 국무회의 승인이 필요하며그 과정에서 변경 또는 취소될 가능성이 있다.  25 년 하반기부터 건설부문 실적개선 본격화 전망한화는 2022 년 11 월 한화건설을 합병한 이후건설부문에서 이라.. 2024. 12. 9.
<토비스>전장, 카지노를 뛰어넘다-교보증권(24.12.06) 게이밍용은 안정적 성장, 전장용은 무서운 성장토비스의 주요 사업 영역은카지노 게이밍 및 전장용 디스플레이 사업을 영위.카지 노 게이밍 디스플레이 부문은 안정적인성장이 지속 될 것으로 전망.1)태국과 일본 등 아시아 지역의 카지노 확대 계획은토비스 매출 성장에 긍정적.2)카지노 게임밍 디스플레이 수명주기는약 3년으로 교체수요가 전체수요의 80%를 차지하여수요 안정성이 뛰어나고,3)커브드 디스플레이 등 기술력을 바탕으로시장에서 선도적인 위치를 확보.전장부문 매출이 급격히 증가하면서2024년부터 전체매출의 50% 이 상을 차지할 전망.1)전장부문에서 규모의 경제를 달성할 수 있는생산설비 완료하 였고,2)기술력을 기반으로 고객사 확대 전망.3)자동차용 디스플레이 시장은 인포 테인먼트의중요성이 커지면서 성장이 전.. 2024. 12. 6.
<화신>배터리팩 케이스는 시작. 미국과 인도는 내년 하반기-하나증권(24.12.06) 3분기 실적 부진. 4분기에도 수익성은 낮겠지만, 개선은 될 것화신의 3분기 매출액/영업이익은 6%/71% (YoY) 감소한4,186억원/63억원(영업이익률 1.5%, -3.5%p (YoY))을 기록했다.한국 매출액이 배터리팩 케이스 공장의 양산 시작으로5% (YoY) 증가했지만,인도/미국/중국/브라질 매출액이 고객사 생산 둔화와환율 등으로 각각 6%/1%/50%/10% (YoY) 감소하면서전체 외형이 축소되었다.외형 축소에도 인건 비와 같은 고정비가 증가하면서영업이익률은 3.5%p (YoY) 하락한 1.5%,영업외 이자비 용과 외화환산손실 등으로세전이익/순이익은 적자를 기록했다.4분기 실적은 3분기 및 전년 4분기 대비 소폭 개선될 전망이다.4분기 매출액/영업이익은 1%/78% (YoY) 증가한4,42.. 2024. 12. 6.
<에이피알>걱정이 많아 오래 쉬었다-한화투자증권(24.12.06) 2024년 2월, 뷰티 디바이스 첫 상장 기업으로높은 경쟁률을 기록하며 공모 흥행에 성공하였습니다.하지만 5 월 출시된 디바이스 신제품의 초기 판매가기대에 못 미쳤고,패션 사업부의 영업손실이 확대된 영향으로공모가를 하회하는 주가 흐름이 이어졌습니다.글로벌 홈 뷰티 디 바이스 시장이 성장 초입인 만큼초기 단계에서 나타난 시행착오일 뿐시장 성장 및 선점효과에 대한 방향성은여전히 유효하다 판단합니다. 투자포인트: 1) 생산 내재화, 2) 해외확장, 3) 화장품 크로스셀링평택 공장 준공으로 연 600만대의 생산 능력을 확보하게 되었다.대규 모 생산 능력을 보유한 홈 뷰티 디바이스 업체는에이피알이 유일하다.생산 내재화로 비용절감, 불량률 개선뿐만 아니라생산 및 제품 개발 속도 향상이 가능하다.다양한 가격대의 제품.. 2024. 12. 6.
<제테마>국내 톡신 허가 획득, 이제 주목해야 할 때-유안타증권(24.12.06) 톡신 허가로 본격적인 성장 발판 마련2024년 12월 5일, 제테마는 식품의약품안전처로부터보툴리눔 톡신 제품의 국내 판매허가 를 획득했다.이번 허가는 톡신 사업이 수익화 단계에 진입했음을 보여주는 것으로,기업가치를 재평가받는 계기가 될 것으로 기대된다.동사는 국내 톡신 업계에서 7년간 이어지고 있는균주 특허 분쟁에서 자유롭다.2017년 영국 국립보건원으로부터 균주 상업화 권리를 도입한 이후,자체 공정 기술을 확보하며 안정적인 생산 체계를 구축했다.균주 로열티는 매출액의 5% 이하로 추정된다. 국내 허가를 기점으로 2025년 톡신 추가 매출은최소 내수 20억원, 수출 50억원이 예상된다.향후 이미 체결된 약 9,000억원 규모의 수출 계약을 바탕으로글로벌 시장 진출이 본격 화될 전망이다.먼저 ①튀르키예 시.. 2024. 12. 6.
<POSCO홀딩스>포스코아르헨티나 탐방기;Sal de Oro(황금소금)에 대한 확신-대신증권(24.12.06)  아르헨티나는 정권 교체 후 경제 안정화 및 기업친화적 투자환경을 제공 중 어려운 여건 하에서도 CP1 상업생산, CP2 시공은 계획대로 진행되고 있음 철강∙리튬 동반 부진으로 주가하락. 다만, 펀더멘털 강화되고 있는 점에 주목 아르헨티나 시장에 대한 이해우파 자유주의 성향의 하비에르 밀레이 대통령 집권 후환율∙물가 안정과 함께 RIGI 프로그램 도입을 통해자국산업 투자 유치에 개방적으로 변화 중 아르헨티나는 리튬 자원에 대한 민간기업의 100% 지분투자와생산물의 내수∙수출 판매를 허용하는 기업친화적 투자환경을 제공.연방제를 실시하고 있 기 때문에 리튬 자원의 소유권을 보유한주정부의 개발 관련 영향력이 더 크며,이는 연방정부 주도하의 국유화 가능성을 낮추는 근거로 작용 지구 반대편에서의 무한도전상공.. 2024. 12. 6.
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