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<녹십자>알리글로 선적은 계획대로 진행중-SK증권(24.11.04) 3Q24 Re: 매출액 +5.8%YoY, 영업이익 20.7% YoY녹십자 24 년 3 분기 연결 기준 매출액은4,649 억원(+5.8%YoY, +11.4%QoQ), 영업이익은 396 억원(+20.7%YoY, +125%QoQ, OPM 8.5%)으로컨센서스 매출 액 4,779 억원 대비 2.7% 하회, 컨센서스 영업이익 430 억원 대비 7.9% 하회하는 실적을 기록했다. 8 월부터 본격화된 알리글로 매출과 6 월 1 일부터 시행된 퇴장방지의 약품의 약가 인상으로혈액제제 매출은 1,366 억원(+36.7% YoY, +50.8%QoQ),지난 2 분기부터 정상화된 헌터라제 수출은 153 억원(+200%YoY, +15% QoQ),ETC 사업부는 1,089 억원(+4.5%YoY, +6.9% QoQ)으로 견조한 성장.. 2024. 11. 4.
<현대글로비스>전 과목 모범생-LS증권(24.11.01) 3Q24 Review: 전 과목 모범생현대글로비스(086280)의 3Q24P 연결기준 영업실적은 매출액 7조 4,687 억원(YoY +18.0%), 영업이익 4,691 억원(YoY +22.1%) 으로 시장 컨센서스 (영업이익 4,257 억원) 대비 10.2%, 당사의 종전 추정치(영업이익 4,342 억원) 대비 8.0% 상회하는 어닝 서프라이즈를 기록했다.  물류/해운/유통 전 부문에서 2자리 수의 매출액 성장이 나타남에 따라 분기 기준 역대 최대 매출액을 시현했다. 물류 사업부는 미주·아태 지역 을 중심으로 한 해외 완성차 육상물류 사업의 호조와 컨선운임 호황으로 인한 포워딩 수혜를 바탕으로 호실적을 거두었다.  해운 사업부 또한 연초 PCTC 일부노선 운임조정 효과(P), 분기 중 신규용선 편입 효과.. 2024. 11. 3.
<아모레퍼시픽>체력이 좋아지고 있다-대신증권(24.11.01) ◼ 국내 수익성 개선과 중국법인 QoQ 적자축소로 서프라이즈 기록◼ 라네즈/이니스프리 중심 서구권 매출 성장 지속◼ 국내외 사업 부진의 끝이 보이기 시작 투자의견 BUY, 목표주가 170,000원 유지국내 온라인 및 MBS 채널 성장이 당분간 지속될 것으로 예상되고,7개 분기 역성장하던 면세 제외 국내 화장품 매출이 이번 분기 (+) 성장 전환하며국내 성장 모멘텀 확인한 점 긍정적. 또한 면세점 물량 축소 운영으로 면세 채널 수 익성 개선 어려울 것으로 예상했으나,경영주기 변경에 따라 면세 채널 간접 비 부담 축소로 개선된 마진 유지 가능할 전망.해외는 서구권 매출 성장이 견 조하게 이어지고 있고, 중국법인 구조조정이 연말 대부분 마무리될 예정으로25년 점진적으로 해외 실전 개선 기대 북미 화장품 시장 .. 2024. 11. 2.
<한미약품>실적은 컨센서스 부합,R&D 기대감 솔솔-대신증권(24.11.01) *3Q24 연결 매출 3,621억원(-0.7%yoy), 영업이익 510억원(-11.4%yoy) *일회성 요인으로 3분기 실적 다소 부진하나, 4분기는 회복 기대 *11/2-6일 Obesity week, 차세대 비만치료제 전임상 결과 발표 예정  투자의견 매수, 목표주가 420,000원 유지 목표주가는 SOTP 방식으로 산출.영업가치는 25년 EBITDA에 국내 상위 제약사 평균 12개월 Fwd EV/EBITDA 멀티플 30% 할인한14배 적용하여 추정.경영권 분쟁에 따른 거버넌스 이슈 및 굵직한 R&D 모멘텀 부재로 주가 부진하였으나,11 월 Obesity week를 시작으로 다수의 임상 결과 발표가 기대되어 투자의견 매수, 목표주가 420,000원을 유지함 R&D 타임라인:1) 11/2-6 obesit.. 2024. 11. 1.
<제일기획>이번에도 업황을 이겨낸 실적-메리츠증권(24.11.01)  3Q24 연결 영업이익 956억원(+2.3% YoY)으로 시장 컨센서스(961억원)에 부합 주요 광고주의 마케팅 효율화에도 식음료/패션 등 비계열 광고주 마케팅 재개는 긍정적 3Q24 해외는 유럽과 중국을 제외한 대부분 지역에서 두 자릿수 성장 기록 2024년 매출총이익 1.72조원(+6.2% YoY), 영업이익 3,168억원(+3.0% YoY) 전망 일부 광고주들의 마케팅 재개는 긍정적. 인력 효율화로 인건비 역시 하향 안정화 전망 3Q24 Review: 시장 컨센서스 부합3Q24 연결 실적은 매출총이익 4,285억원(+6.9% YoY), 영업이익 956억원(+2.3% YoY)으로시장 컨센서스(영업이익 961억원)에 부합했다. 국내 매출총이익은 주요 광 고주의 마케팅 효율화 정책이 지속됐으나.. 2024. 11. 1.
<한화솔루션>서서히 회복 중-유진투자증권(24.10.31) º목표주가 30,000원, 투자의견 BUY 유지.3Q24 매출액 2.8조원(+4%qoq, -5%yoy), 영업손실 810억원(적지qoq, 적전yoy), 당기순손실 3,876억원(적지qoq, 적전yoy)으로 3분기 연속 전사 적자 기록, 화학 시황 부진이 지속되며 케미칼, 지분법 한화토탈의 대규모 적자 지속. 신재생에너지 매출액은 18%qoq 증가한 1.2조원을 기록했으나,발전자산 매각이 4Q로 일부 지연되며 당사 추정을 하회.미국 공장 정전으로 모듈 출하량 증가는 없었으며 출하 가 격도 변동성이 축소되어모듈 사업 수익성이 크게 회복되지 않은 것으로 추정.4Q 모듈 스프레드는 여전히 5%qoq 감소 중으로 업황 회복이 본격적으로 시작되지는 않았다고 판단.º4Q24 매출액 3.5조원, 영업이익 399억원으로.. 2024. 10. 31.
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