<SKC>본업 부진 vs 글라스기판 기대감 혼조-유안타증권(24.11.06)
2024년 3분기 영업손실 △620억원, 적자 지속2024년 3분기 잠정 실적은‘매출액 4,623억원, 영업손실 △620억원(영업손실률 △13.4%), 지배주주 순손실 △407억원’ 등이다.영업손익은 2022년 4분기 △243억원으로 적자전환 이 후 8개 분기 연속 적자가 이어진 것이다.실리콘 테스트 소킷 자회사인 ISC㈜는 흑자를 유 지했지만, 주력인 화학, 동박은 여전히 적자였다.특히, 2차전지 동박 가동률은 30% 초반에 그치며 판매 부진 흐름이 이어지고 있다.부문별 이익은 ‘화학 △157억원, 2차전지 동박 △ 351억원, 반도체소재/기타 △112억원’ 등이었다. 2025년에도 PO화학과 동박 글로벌 공급과잉PO화학(프로필렌 옥사이드, 단열재/보습재)부문과 2차전지 동박부문 글로벌 공급과잉은202..
2024. 11. 7.
<엔씨소프트>TL 해외 성공과 구조조정은 변화의 시작-유안타증권(24.11.06)
3Q24 Review매출액 4,019억원(YoY -5%), 영업손실 143억원(적자전환), 지배순손실 265억원(적자전환) 시장기대치 하회.‘LM’ 대규모 업데이트 효과에 따른 Q-Q 519억원 증가에도 불구,‘TL’ 매출이 Early Access 부분만 반영되고, ‘LW’ 매출 감소(Q-Q 186억원),마케팅비 증가(313억원 증가) 등 비용 증가로 영업손실 발생 4분기 및 2025년 전망10/1 글로벌 공식 론칭 되어 10/29~11/5 Steam 매출 순위 4위 기록 중인 ‘TL’ 매출 추가,11월 론칭 예상되는 ’저니 오브 모나크’ 매출 추가 예상되어, 4분기 매출은 QoQ, YoY 증가 전망.반면 전사적인 구조조정(희망퇴직 신청, 6개 프로젝트 중단, 조직정리 등)에 따른인건비(퇴직급여) 증가로..
2024. 11. 6.
<하이브> 시장 컨센서스 대체로 부합-유안타증권(24.11.06)
3Q24 review: 컨센서스 대체로 부합3Q24 연결 기준 매출액은 5,278억원(-1.9% yoy), 영업이익은 542억원(-25.4% yoy)으로시장 컨센서스(매출액: 5,149억원, 영업이익: 565억원)에 대체로 부합하는 실적을 기록하였 다.올림픽 이벤트로 아티스트 활동량 하락에 따른 YoY 외형 축소 불가피하였고,美현지화 그룹 ‘캣츠아이’ 런칭 비용 부담에 따른 수익성 개선세도 다소 제한적인 모습을 기록하였다. 부문별로[앨범/음원] 매출액은 2,145억원으로 전년동기대비 -15.8% 하락하였다.주력 아 티스트IP 신보 발매 횟수 하락에 기인하며, 레이블 합산 판매량은 약 830만장 수준(엔하이 픈 310만장, BTS 100만장, 보이넥스트도어 95만장, 르세라핌 82만장 등)에 그쳤으나,엔하..
2024. 11. 6.
