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<DB하이텍>안정적인 하반기-유진투자증권(24.10.31) -3분기 실적은 매출 3,002억원(YoY +12.1%, QoQ +0.6%), 영업이익 390억원(OPM 13.0%)으로 예상.가동률의 점진적인 회복과 함께 성수기에 진입하면서 상저하고 흐름을 보일 것으로 전망 -2024년 연간 실적은 매출 1.1조원, 영업이익 1,920억원(OPM 16.6%)을 기록할 것으로 예상하며이전 추정치 대 비 소폭 상향.ASP 하락세가 점차 둔화되는 가운데 가동률도 소폭 상승할 것으로 전망.12인치 웨이퍼 시장에 비해 8인치 웨이퍼 시장은 움직임이 느리고 가동률은 여전히 낮은 편이나,회복되어 가는 과정 중인 것으로 판단 -업황에 대한 기대가 여전히 높진 않으나 소비자 가전 수요 회복 시그널이 보일 때부터 실적에도 반영되기 시작할 것.특히 2025년 하반기부터 매출 발생이 예상.. 2024. 10. 31.
<현대백화점>지누스 기대감 솔솔-유진투자증권(24.10.31) ◎ 3Q24E 매출액 9,838억원(-2.0%, 이하 yoy), 영업이익 660억원(-10.8%) 전망 ◎  2024E 매출액 4.14조원(-1.5%, 이하 yoy), 영업이익 3,008억원(-0.9%) 전망 ◎ 백화점: 매출액 -1%, 영업이익 -11%. 비성수기와 더불어 명품, 패션 소비 부진. 프로모션 및 비용 감축 중 ◎ 면세점: 매출액 -10%. 영업이익 적자전환. 관광객의 면세 외 채널 선호 직격탄. 임차료 상쇄 어려워 적자전환 ◎지누스: 매출액 +5%. 영업이익 +20%. 소포장이 특징인 신제품(Green Tea Memory Foam Mattress) 가격은 79달러.현재 미국 아마존 Home&Kitchen 가구 카테고리 판매 상위권 안착했으며 리뷰 158,239개 보유 ◎ 신제품 판매 호조.. 2024. 10. 31.
<유한양행>라즈클루제미국 출시 마일스톤 수령-대신증권(24.10.30)  3Q24 연결 매출 5,988억원(+24% yoy), 영업이익 476억원(+5388% yoy) 3Q24 Review: 마일스톤 수령으로 서프라이즈 실적 기록 추후 출시 국가 확대, 리브리반트SC 병용요법 승인, Final OS 발표 주목 투자의견 매수, 목표주가 180,000원 상향유한양행 목표주가는 다음과 같은 이유로 상향.1) 기존에 라즈클루제 가치를 신약 가치로 부여했으나, 실적 가시성 확보됨에 따라 예상 수익을 미래 영업이익에 반영.2) 최근 Peer 그룹 주가 상승에 따른 멀티플 상승 추가 모멘텀으로는1) 출시 국가 확대, 2) 리브리반트SC 병용요법 승인, 3) Final OS 결과 발표가 있으며, 결과에 따라 기업가치 변동 가능 목표주가는 SOTP 방식으로 산출.영업가치는 라즈클루제 .. 2024. 10. 30.
<콘텐트리중앙>예상보다 더딘 회복-메리츠증권(24.10.29)  3Q24 연결 영업적자 -129억원(적전 YoY)으로 시장 컨센서스(-72억원) 하회 전망 SLL은 방영회차 감소와 Wiip의 작품 부재로 -138억원의 영업적자(적전 YoY) 전망 메가박스는 국내 박스오피스 소폭 회복에도 배급 수익 감소로 소폭의 영업적자 전망 2024년 연결 영업적자 -298억원으로 부진하나, 2025년 방송 및 공간 사업 회복 전망 투자의견 Buy 유지, 적정주가는 기존 17,000원에서 15,000원으로 -11.8% 하향 3Q24 Preview시장 컨센서스 하회 전망 3Q24 연결 실적은매출액 1,974억원(-26.5% YoY), 영업적자 -129억원(적전 YoY) 으로시장 컨센서스(영업적자 -72억원)를 하회할 전망이다.[SLL] 방송 실적은 매출액 938억원(-43... 2024. 10. 29.
<인탑스>로봇 EMS 기대감-LS증권(24.10.28) 로봇 EMS: 중∙장기적인 성장 동력동사는 전방 고객사의 Mobile 부품(주로 플라스틱 사출 제품)을 공급하는 사업으로 시 작하여,현재는 플라스틱 사출 제품을 활용한 자동차 / 가전 부품 그리고 신규 아이템 EMS로 영역을 확장하였으며,향후에는 로봇 EMS 분야에 집중할 것으로 보인다. 동사는 현재 Bear Robotics의 서빙용 로봇을 제조하고 있으며,향후 전방고객사(S사) 의 헬스케어용 웨어러블 로봇 공급이 증가할 것으로 보인다.그리고 내년 이후에는 전 방고객사(S사)가 개발하고 있는 가정용 로봇(AI 집사) EMS도 담당하게 될 것으로 보여전반적인 사업 모델이 모바일 중심에서 로봇EMS로 확장하는 중이다.  특히, 동사의 연구과제를 살펴보면 다른 전방 고객사의 제조업 생산 현장에서 작업환 경에 .. 2024. 10. 29.
<HL만도>쌓이는 수주, 성장도 지속-LS증권(24.10.28) 3Q24 ReviewHL만도는 2Q24P 매출액 2.2조원(+2.5% YoY, +1.1% QoQ), 영업이익 825억원 (+1.2% YoY, -7.9% QoQ, OPM 3.8%)을기록, 시장 컨센서스 영업이익 923억원을 하회했다.3분기에 예정되어 있었던 HL클레무브 개발비 회수가 4분기로 지연된 영향 이 크다.개발비 회수 규모는 100억원 수준으로 추정, 4분기에 반영되면서 연간 영업 이익률 4% 달성은무리가 없을 것이다.3분기 신규 수주는 3.3조원을 기록, 누적으로 목표 수주액의 98%를 달성했다.영업외에서는 클레무브에서 전략적 투자한 중국 자율 주행 업체가 3분기에 주가가 급락하면서금융자산 평가이익 1,377억원이 영업외손실 로 반영됐다. 내년에도 기대되는 수주동사의 주요 고객 중 하나인 북미 전.. 2024. 10. 29.
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