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<크래프톤>크래프톤을오래 봐야하는 이유-대신증권(24.12.24)  크래프톤 중장기 투자 포인트 3가지: 배그의 글로벌 입지, 신작, 그리고 인도 펍지IP만으로 1조원 이상의 OP, 신작 다수 출시, 인도 성장이 가능한 게임사 대형사 중 가장 높은 밸류 매력도와 신작 모멘텀 보유. 게임주 Top-pick 유지 크래프톤의 중장기 투자 포인트 3가지: 배그의 글로벌 입지, 신작, 그리고 인도1) 글로벌 브랜드로 성장한 배그.배그의 성장은 전 플랫폼에서 여전히 진행 중.특히 PC에서 트래픽은 70만명 이상 유지 중.연초 대비 약 20만명 증가한 수치.꾸준 한 트래픽 우상향은 2023년 초부터 시작된 적극적인anti-cheat(핵 등 게임 내 부정 행위 모니터링) 강화에서 시작하여,맵, 콜라보, 컨텐츠 등의 업데이트에 기인.안정적인 트래픽을 확보한만큼 글로벌 IP와의 콜.. 2024. 12. 24.

<에스티팜>늘어나는 상업화 품목-유안타증권(24.12.24) 상업화 품목, 개수와 매출 증가동사가 공급하는 Leqvio(Inclisiran)은3Q24 누적 매출 5.31억 달러(+130%)를 기록.24년 연간 Leqvio 매출은 8억 달러 수준으로 예상되며,노바티스는 Leqvio의 최대 매출액이 40 억 달러이상이 될 것으로 전망.Leqvio는 CVRR-LDLC 예방 요법 임상을 진행 중이며26~27년 데이터를 공개할 예정.2개에 불과했던 상업화 품목 수도 24년 말 기준4개로 확대될 전망.동사가 원료를 생산하 는 것으로 추정되는Rytelo(Imetelstat, 골수 이형성증 치료제)가 6월 FDA 승인을 받았으며Tryngolza(Olezarsen, 킬로마이크론혈증 치료제)도12/20 FDA 승인을 획득.Rytelo는 현재 MF, AML 등 추가 적응증 임상을 진.. 2024. 12. 24.

<토비스>SDV 변화와 맞물린 오토 디스플레이 시장-IM증권(24.12.24) 2025년에도 호실적이 기대된다2024년 동사 실적은 매출액 6,419억원(+43% YoY),영업이익 611억원(+138% YoY)으로 전년 동기 대비 큰 폭의성장세를 나타낼 전망이다(시장 컨센서스 기준).주력 사업인 전장 디스플레이는 높은 기술 경쟁력과신뢰성을 바탕으로 Denso, LG디스플레이,현대모비스, 컨티넨탈 등 다양한 고객사를 확보하며수주 물량을 크게 확대하고 있다. 특히 지난해 7월부터 가동되기 시작한 국내 서천 공장이빠르게 안정화되면서 당초 예상보다 빠른2Q24부터 흑자전환하여 전사 실적 개선을 견인하고 있다.산업용 모니터(카지노)도 미국 카지노 시장 호황이 이어지면서전년 대비 약 10% 이상의 매출 성장세가 예상된다.2025년에도 가파른 실적 성장세가 이어질 것으로 전망된다.전장 디스플레.. 2024. 12. 24.

<샌즈랩>올해까지는 준비 단계-키움증권(24.12.24) 데이터셋이 빛을 발할 시기가 다가오고 있어샌즈랩은 아시아 최대 보안 데이터셋을 보유한 업체이다.보안 데이터셋의 활용도가AI보안 적용에 따라 높아지고 있다.실제로 최근 싱가포르 국방과학기구사이버 보안 기술 연구에 참여하게 된 계기도이러한 데이터 셋에 기반한 AI 보안모델에 있다.이러한 AI 보안모델은 최근 중요도가 점차 높아지고 있다.특히 AI 수요가 늘어남에 따라네트워크 연계가 확대되고 있다는 점을 감안하면관련된 보안 중요도가 높아질 수 밖에 없다.이에 발 맞추어 동사는‘서버 자원을 활용한 IoT 악성 코드 및 치료 방법’에 대해서미국에 특허를 등 록하였다.최근 IoT인프라가 급증하고 있지만관련 보안은 리소스 부족으로 고도화가 어렵다는 단점이 있다.이에 동사는 다양한 환경요소에도원격 서버 자원을 활용하여.. 2024. 12. 24.

<바디텍메드>달라진 건 없다, 견고한 중장기 성장 모멘텀-신한투자증권(24.12.24) 달라진 건 없다, 견고한 중장기 성장 모멘텀미국 업체향 동물진단 제품 납품에 대한 논의가길어지며 4분기 주가 변 동성 확대.자체 판매망 활용 대신 기존 방식이었던OEM 납품 방식으로 결정, 계약 마무리 단계 진입.동물진단 시장 진출은 여전히 유효한 중장 기적 성장 모멘텀,2025년 매출 가시화 시점에 주목 3Q24 Review: 의심의 여지없는 본업 + 계획대로 진행중인 신사업3Q24 매출액 376억원(+7.8% YoY),영업이익 88억원(+0.6% YoY) 기록,중동 및 북아프리카 매출 100억원을 상회하며역대 최고치 기록.이라크, 이집트 지역 위주의 가파른 현장진단 매출 성장세 시현.최근 진단기기 14 종, 진단키트 142종에 대해유럽 CE 인증 획득,분자진단, 마약진단 제품도 CE 승인 준비중.현.. 2024. 12. 24.

<에스티아이>해외 고객사, 장비 다각화, 수주잔고-신한투자증권(24.12.24) 성장 스토리와 밸류에이션 고려 시 매수 시점메모리 생산업체의 투자는Migration(공정미세화) 및 후공정에 집중 →반도체 산업 내 신규 투자에 따른 큰 폭의 장비 공급 대수 증가는다소 제한 적인 상황.다만 25~26년 메모리 반도체 중심의 국내외 Fab 건설을 위한인프라 투자(대형 프로젝트 중심) 본격화에 따른 수혜 기대.이에 2025년 반도체 장비 업체 중실적 성장이 크게 두드러질 것으로 전망.3Q24 수주 잔고(2,493억원)는 2020년 이후 최대 수준으로2025년 실적 가시성 ↑ 2024년 Reflow 장비의 경우 국내 고객사 레퍼런스를 기반으로해외 고객사 확보를 위해 노력 중이며일부 유의미한 성과가 나타난 것으로 판단.또한 반도체 후공정을 넘어 전공정 장비 다각화도점진적 순항 중.현재 주가는.. 2024. 12. 24.

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