반응형 토비스 주가3 <토비스>SDV 변화와 맞물린 오토 디스플레이 시장-IM증권(24.12.24) 2025년에도 호실적이 기대된다2024년 동사 실적은 매출액 6,419억원(+43% YoY),영업이익 611억원(+138% YoY)으로 전년 동기 대비 큰 폭의성장세를 나타낼 전망이다(시장 컨센서스 기준).주력 사업인 전장 디스플레이는 높은 기술 경쟁력과신뢰성을 바탕으로 Denso, LG디스플레이,현대모비스, 컨티넨탈 등 다양한 고객사를 확보하며수주 물량을 크게 확대하고 있다. 특히 지난해 7월부터 가동되기 시작한 국내 서천 공장이빠르게 안정화되면서 당초 예상보다 빠른2Q24부터 흑자전환하여 전사 실적 개선을 견인하고 있다.산업용 모니터(카지노)도 미국 카지노 시장 호황이 이어지면서전년 대비 약 10% 이상의 매출 성장세가 예상된다.2025년에도 가파른 실적 성장세가 이어질 것으로 전망된다.전장 디스플레.. 2024. 12. 24. <토비스>성장하는 기업이 단 4.6 배-SK증권(24.12.11) 4 분기: 토비스는 아래를 바라보지 않는다4 분기 매출액 1,691 억원(QoQ +4%, YoY 32%),영업이익 162 억원(QoQ -9%, YoY +192%)을 전망한다.탑라인 성장은 지속되지만 4 분기 일회성 비용으로영업이 익은 소폭 하락이 예상된다.1) 전장: 4 분기 양산 모델 추가로 가동률 상승(3Q 67% - > 4Q 70%이상 예상),지속 매출 확대를 기대한다.연말부터 기존 고객사향 볼륨 모델과 스텔란티스향 물량 양산이 예정돼있다.2) 카지노: 3 분기와 유사한 무난한 성장을 이어나갈 것으로 보인다.카지노향 슬롯머신이 동남아, 일본에서 견조한 수요를 유지중 이다.3) 자회사(글로쿼드텍): 4 분기 성수기가 돌아온다.1분기부터 4 분기까지 계단식 매출성장이 이어질 예정이다. 25 년, 전장.. 2024. 12. 11. <토비스>전장, 카지노를 뛰어넘다-교보증권(24.12.06) 게이밍용은 안정적 성장, 전장용은 무서운 성장토비스의 주요 사업 영역은카지노 게이밍 및 전장용 디스플레이 사업을 영위.카지 노 게이밍 디스플레이 부문은 안정적인성장이 지속 될 것으로 전망.1)태국과 일본 등 아시아 지역의 카지노 확대 계획은토비스 매출 성장에 긍정적.2)카지노 게임밍 디스플레이 수명주기는약 3년으로 교체수요가 전체수요의 80%를 차지하여수요 안정성이 뛰어나고,3)커브드 디스플레이 등 기술력을 바탕으로시장에서 선도적인 위치를 확보.전장부문 매출이 급격히 증가하면서2024년부터 전체매출의 50% 이 상을 차지할 전망.1)전장부문에서 규모의 경제를 달성할 수 있는생산설비 완료하 였고,2)기술력을 기반으로 고객사 확대 전망.3)자동차용 디스플레이 시장은 인포 테인먼트의중요성이 커지면서 성장이 전.. 2024. 12. 6. 이전 1 다음 반응형
