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3Q24 Review:
ESS 장비의 폭발적인 성장과 함께 전년동기 대비 큰 폭의 매출 성장과 함께 수익성 회복 성공.
매출액 3,148억원, 영업이익 333억원으로 전년동기 매출액은 96.3% 증가하고,
영업이익은 957.9% 증가하며 큰 폭으로 수익성 개선에 성공함.
시장 기대치(매출액 3,314억원, 영업이익 362억원) 대비 부합한 수준.
3분기 실적에서 긍정적인 것은 ESS 사업의 본격적인 성장과 함께 높은 영업이익률을 회복하였다는 것임.
ESS(Energy Storage System) 장비 매출이 전년동기 대비 339.9% 증가하면서
실적 성장을 견인함.
매출 성장과 함께 안정적인 수익성을 달성(영업이익률: 3Q23A, 2.0% → 3Q24A 10.6%, +8.6%p)함.
4Q24 Preview:
ESS 장비 매출이 성장 지속과 함께 분기 최고 매출액 달성 전망. 높은 수익성 유지 전망.
매출액 3,553억원, 영업이익 455억원으로 전년동기 매출액은 46.0% 증가하며,
분기 최대 매출액 달성 예상함
ESS 장비, 전기차&배터리 부품, 반도체 장비 등의 매출이 큰 폭의 성장세를 지속하며 실적 성장 견인 예상.
목표주가 36,000원, 투자의견 BUY 유지함
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