<큐리옥스바이오시스템즈>차곡차곡 상업화 과정 진행 중-키움증권(24.12.17)

신제품 출시 이후 데모 및 발주 진행 중

`24년 매출액 58억 원(YoY -15.0%),

영업이익 -125억 원(YoY 적지, 영업이익 률 -217.6%)을 전망한다.

기존의 ‘Laminar Wash’ 제품군은 세포 전처리 과정을

자동화하는 성능을 자랑했으나,

높은 판가와 복잡한 적용 프로토콜 등으로 인해

고객사들이 적극적으로 구매에 나서지 않는 모습이었다.

 

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지난 6월 말에 이전보다 판가가 낮은

‘Pluto LT’ 신제품을 출시하였고, 데모 및 발주를 진행하며

새로운 수요에 대응 하는 중이다.

이에 가성비 라인으로 낮은 가격대에 우수한 성능의 ‘Pluto’ 제품을 통해

새로운 수요에 대응하는 중이다.

또한, 지난 12월 5일, ‘Pluto’의 워크스테이션이

중국 NMPA로부터 의료기기 1 등급 인증을 획득하며

세포 분석 공정 최대 시장 중 하나인 중국으로의 진출이 가시화되었다.

 

향후 신제품도 R&D를 진행하고 있으며

`25년 중으로 출시할 수 있을 것으로 보인다.

이는 기존 제품 포트폴리오 판매세가 부진한 탓이 아닌

다각화된 시장 의 수요에 맞춰 여러 라인업을 확보하기 위함이다.

 

상업화 과정 측면에서는

Beckman Coulter와의 ‘Venus HT’ 공동 마케팅 계약,

Revvity 중국법인과의 ‘Pluto LT’ OEM 계약 등 긴업력과

풍부한 사업 노 하우를 자랑하는 업체들과의 협업도 순항 중이다.

 

미국 서부에는 스탠퍼드 대학,

미국 동부에는 케임브리지에 큐리옥스 혁신 센터(CIC)를

개설하였다.

오프라인 데모 거점으로서 동사의 장비를 소개하고,

주요 고객들의 늘어나는 데모 요청을 처리하기 위함이다.

향후 미국 샌프란시스코, 영국 런던 등의 지역에

데모 거점을 신설하여 더욱 적극적인 해외 영업에

나설 것으로 전망한다.

 

200억 원 전환사채 발행으로 R&D 및 마케팅 실탄 확보

지난 7월에는 200억 원 규모의 전환사채를

발행할 것을 공시하였다.

주요 주 주인 루하PE 등이 출자에 참여하였고,

표면이자율과 만기이자율 모두 0%다.

사채에 대한 조기상환청구권(put option)과

매도청구권(call option)이 모두 붙 어있다.

3Q24 말 현금성자산은 약 300억 원으로

신제품 R&D와 기존 제품 마케팅을 수행하는데에

무리가 없는 상황이다.