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자율주행 시장 개화에 찾아온 기회
2009년 설립된 카메라모듈 관련 자동화 장비 전문 생산 업체.
2023년 전 장용 장비 수주 확대에 따른 기술 경쟁력 부각.
2024년 수주 감소 → 실적 부진 → 자율주행 시장 개화에 따른 수혜 기대
자율주행 관련 글로벌 공정장비 생산 업체
ADAS/자율주행 핵심 센서 글로벌 공정장비 생산.
주요 제품은 카메라 모 듈 관련 자동화 장비(전장 등).
제품 개발을 통한 고객사 및 어플리케이션 적용 확대가
성장 포인트로 판단.
전장용 장비 수주잔고는
1Q22 14억원 → 4Q22 123억원 → 4Q23 129억원 기록.
2023년 호실적 기록의 배경
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2023년 대비 2024년 부진한 실적 흐름 기록.
3분기 매출액 30억원(-72% 전년대비), 영업적자 29억원 기록.
2023년 실적 성장의 배경인 장비 수주 감소가
실적 부진의 이유로 추정.
이에 기존 3분기 보수적 실적 추정치
(24.08.14, 큰 그림을 그릴 시기) 제시
자율주행 시장 연평균(2024~2028F) 성장률은 40%를 상회할 전망.
산업 특성상 자율주행 시장의 Lv업그레이드와
완성차 업체의 효율성, 안정성 니즈로
카메라 센싱 및 모듈 수혜는 지속될 전망.
2025년 실적 개선 기대
Valuation & Risk
2025년 신규 수주 확대시 실적 레벨업 가능.
최근 자율주행 관심 확대 및 레벨 업그레이드 기대에 따른
밸류에이션 상향도 긍정적 전망.
리스크 요인으로 수주에 따른 실적 변동성 및
피어 대비 밸류에이션은 확인 필요
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