<이지바이오>미국 법인 인수로 두 배 이상 성장-유진투자증권(24.12.10)

◼ 목표주가 8,000원, 투자의견 BUY로 커버리지 개시(상승여력 115%)

 

◼ 이지홀딩스 그룹 내 사료첨가제 사업 영위, 그룹사 비즈니스 중 고마진 사업 전담

 

◼ 미국 사료첨가제 기업 Devenish 인수로 기존대비 두 배의 외형 확보

 

◼ 국내보다 14배 큰 미국 양돈 시장 진출, 미국 돼지고기 생산량 증가세 주목

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◼ 자돈사료 부문 국내 자돈 사육두수와 동반성장, 캐시카우 역할

 

◼ 2025년 매출액 4,642억원(+22.8 YoY), 영업이익 415억원(+30% YoY) 전망

 

◼ 홀딩스 구조 활용해 추가 M&A 위한 자금여력 확보, 꾸준한 주주환원도 매력적

 

◼ 최근 40억규모 자사주매입 완료했으며 전액 소각 예정, 적극적인 밸류업 행보 기대