반응형 smr3 <HL D&I>매수 전환, 증익 사이클 진입-IBK투자증권(24.11.25) 3Q24 Review: 일회성 비용 반영HL D&I 3분기 연결 영업실적은매출액 3,532억 원, 영업이익 132억 원으로 전년 동기 대비각각 -14.1%, +23.4%를 기록하였다.수익성이 전년 대비 개선되었던 이유는전년도 미분양 사업장(광양) 대손충당금 125억 원으로 인한 기저효과와원가율 개선에서 기인한다.다만, 매출원가율은 89.7%(QoQ +1.7%pt)를 기록하며전분기 대비로 소폭 상승하는 모습을 보여주었는데,자체 현장 부문의 일회성 비용(울산 태 화강 자체현장 약 150억 원)에서 기인한다. 투자포인트 3가지: 분양률, 자체현장 착공, 지분가치당사는 동사의 투자 포인트를 세 가지로 판단한다.첫번째는 분양률에서 찾을 수 있 다.동사의 분양률은 80% 초반을 기록하고 있으며,초기 분양 단계에 있.. 2024. 11. 25. <비에이치아이>설레는 마음으로 기다리는 2025 년-메리츠증권(24.11.22) 2024년 연간 수주는 약 1.4조원을 기록하며 역대 최고 수준 2025년도 중동 HRSG 수출에 힘입어 1조원 내외의 호황을 유지 2025년부터 대형원전 보조기기 수주 시작. SMR은 글로벌 회사들과 초기 단계 논의 최근 주가 상승에도 불구하고 수주와 시총 간의 괴리가 큼 2025년 수주 지속성 확인과 매출 성장을 통해 De-rating 요인 해소 2024년 역대 최고 수주. 이대로 끝날 것 같지가 않다.2024년 연간 수주는 약 1.4조원을 기록하며역대 최고 수준(2011년 약 8천억원)을 훌쩍 뛰어넘을 전망이다.이 중 대부분(9천억원 이상)은 가스복합발전소 HRSG 제 품이다.일본, 중동으로의 수출 물량 덕분에 급성장을 이뤄낼 수 있었다.2025년 연간 수주는 약 1조원 내외로 2024년.. 2024. 11. 23. <두산에너빌리티> 1. 종목명: 두산에너빌리티 2. 보유기간: 24.11.14~15 3. 매수 이유:-지난주 매매 이후 관심종목에 넣고 모니터링-이평선이 모여들고, 20선 지지하는 모습에 매수 결정-매수 당일 프로그램으로 대량 매수 확인 4. 매도 이유:-시초가 음봉으로 시작- 전일 고가를 뚫지 못하는 모습-전체 시장이 안좋음 5. 메모:요즘 시장트렌드로 볼때 전날 강한 상승 뒤차익 실현 매물이 강하게 나옴초 단기 트레이딩이 접합한 시장으로 판단 2024. 11. 15. 이전 1 다음 반응형
