반응형 ESL2 <솔루엠>달라진 건 없고 좋아지고 있다-DS투자증권(24.11.28) 바닥은 확인했고 좋아지는 과정이다3Q24 매출액 4,722억원(-10.8% YoY, +19.9% QoQ),영업이익 270억원(- 40.4% YoY, OPM 5.7%)으로고객사 ESL(Electronic Shelf Label, 전자식 가격 표시기) 제품 사양 변경에따른 매출 이연으로 수익성이 큰 폭으로 개선되긴 어려웠던 모양새다.4분기가 전자부품 사업부의 비수기임을 감안하면기대했던 실적의 상저하고 흐름은 어려울 전망이다.다만 고무적인 부분은 ESL 사업 부문이 바닥은 확인하고회복세에 접어들었다는 점이다.3분기 ESL은 탑라인 반등뿐 아니라 수주 반등에도 성공했다.3분기 누계 신규 수주는 약 6,500억원 수준으로 파악되며수주 잔고는 전년 말 대비 3,000억원 증가한 1.95조원 수준으로 파악 된다.약 3.. 2024. 11. 28. <솔루엠>시작된 실적 턴어라운드-유안타증권(24.11.20) 실적부진? 실적 턴어라운드 주목 필요2024년 분기별 실적기준 매출액과 영업이익 모두 1Q특히 3분기는 매출액과 영업이익이 전분기대비 각각 19.9%, 31.1% 증가했다.동사의 밸류에이션에 영향을 주는 ICT 사업부(ESL)의 3분기 실적 역시 성장했다.컨센서스 기준 4분기 매출액과 영 업이익은 1개월전대비각각 7.7%, 23.7% 하향 조정되었다.하지만, 2024년 4분기는 매출 액 기준으로실적추정치의 하락폭 대비 전년대비 성장률(+15.3%)이 더 높다. 4분기 실적 전망 하회의 영향보다 실적 턴어라운드에 주목해야 하는 시점이다. 전방산업 부진? 판단하기에 시기상조조사기관들에 따르면 ESL의 글로벌 시장 규모는연평균 10% 이상의 성장을 전망한다.글 로벌 경기둔화 우려감이 전방산업에 악영향을 줄 수.. 2024. 11. 20. 이전 1 다음 반응형
