반응형 현대오토에버2 <LG>LG CNS의 Next Level-한화투자증권(24.12.03) 3Q24 연결 매출액 1조 9,442억원(YoY +4.4%), 영업이익 4,767억원(YoY -6.5%)LG CNS 등 주요 연결 대상 종속회사의 매출액과 영업이익은전년 동기 대비 증가하였으나지분법 대상 계열회사 중 LG화학 등의 실적이 부진했다. 내년 상반기 상장 예정, 투자 매력 충만한 LG CNSLG CNS는 지난 10월 4일,한국거래소에 유가증권시장 상장을 위한 예비심사 신청서를 제출하였다.지난 30여 년 간 LG CNS는 국내 대기업과 공공기관,해외 정부 및 지자체를 대상으로다수의 프로젝트 이력을 쌓아왔다.LG CNS는 금융·제조·유통 분야의 DX를 넘어AX까지 지원하는 AI 업체로 탈바꿈하고 있다.매출액은 2019년 3.3조원, 2021년 4.1조원, 2023년 5.6조원으로지난 5년간 견조히.. 2024. 12. 3. <현대오토에버>구조적 수혜주-DS투자증권(24.11.26) 투자의견 ‘매수’, 목표주가 목표주가 210,000원으로 커버리지 개시25F 추정 EPS 7,404원(+16% 이하 YoY)에Target Multiple 29배를 적용해 산출했다.Target Multiple은 최근 3개년 최저 PER에 15% 할증을 적용했다.할증은 그룹사 Digital Transition(이하 DX)과자동차 산업의 SDV(Software Defined Vehicle) 전환 확대구간인점을 반영했다.Captive 매출 비중이 90%대를 상회하지만그룹 수요가 자사의 CAPA를 상회하는 상황인 만큼 할인 요인으로보기엔 어렵다.25F PER은 약 17.3배로 코로나 시기 제외 시사실상 역사적 하단 수준으로 구조적 성장기 진입을 감안 시밸류에이션 부담은 낮다 현대차그룹 DX 및 자동차 산업의 SD.. 2024. 11. 26. 이전 1 다음 반응형
