반응형 실리콘투2 <애경산업>탈중국을 꿈꾸며-한화투자증권(24.11.26) 기대치를 하회할 4분기2024년 4분기 애경산업의 연결 매출액은1,730억원(-1.6% YoY, +4.7% QoQ),영업이익은 88억원(-24.0% YoY, -7.7% QoQ)으로컨센서스 영업이익 124억원을 하회할 전망이다. [한국] 홈케어 제품군의 시장 경쟁 심화로 인한매출 하락이 예상된다.하지만 루나의 세컨드 브랜드인다이소 전용 브랜드 ‘루나 투에딧’ 런칭(11/25) 효과,온라인 매출 성장으로 화장품의 홈쇼핑 외 매출은성장세(+6.9% YoY)가 이어 질 것으로 기대한다. AGE20’S 에센스팩트 판매 안정화로화장품의 홈쇼핑 매출 성장(+11.5% YoY)도 동반되며한국 화장품 매출 성장 (+8.4% YoY)이 생활용품 부진(-2.0% YoY)을상쇄할 전망이다. [중국] 소비 위축 분위기 지속에도.. 2024. 11. 26. <실리콘투>성장 둔화인가 새로운 도약인가-유안타증권(24.11.18) 미국 시장 성장률 둔화의 이면실리콘투는 2024년 3분기 실적 발표 이후시장의 예상을 뒤엎고 주가가 급락하는 사태를 맞이했다.3분기 매출액은 1,867억원(+84.9 YoY), 영업이익은 426억원(+181.5% YoY)이라는나쁘지 않은 실적에도 불구하고 미국 시장 성장 둔화에 대한 우려가 투자 심리를 위축시 킨 것이다. ① 아마존 비즈니스 전략적 축소:실리콘투는 수익성이 낮은 아마존 풀필먼트 서비스 비중 을 축소하고,고수익 CA 사업에 집중하는 전략을 취하고 있다.3분기 아마존 매출액은 59 억원으로 전년 동기 대비 38% 감소했다.아마존과 CA 사업부의 영업이익률 차이는 10%p 이상으로 파악된다.이는 전사 매출액 성장률은 둔화되었으나,영업이익률은 전분기 대비 +1.3%p 상승한 이유이기도 하다. ②.. 2024. 11. 18. 이전 1 다음 반응형
