반응형 롯데정밀화학 주주환원2 <롯데정밀화학>실적 기대치 상회 전망-삼성증권(24.12.18) • 4Q 영업이익은 케미칼 부문 개선에 힘입어 시장 기대치 14% 상회 전망.• 2024년 및 2025년 배당수익률은 각각 5.4% 및 6.7%에 달할 것으로 예상되며,2025 년 영업이익도 +144%YoY 개선 기대. 업종 내 Top-pick 의견 유지. WHAT’S THE STORY?4Q24 preview, 컨센서스 상회4Q 영업이익은 249억원(+141%QoQ)으로컨센서스(219억원 /+14%) 상회 예상.컨센서스 상회는 염소 계열의 수익성 개선 영향에 기인. 염소 계열 영업이익은 -58억원(+103억원QoQ) 예상하는데,이는 주요 제품 스프레드 개선에 기인.4Q24 기준 ECH-프로필렌 스프레드 및 가성소다 가격은각각 +40%QoQ(420달러→589달러) 및 +12%QoQ(392달러→440달러).. 2024. 12. 18. <롯데정밀화학>업황 부진 속 차별화된 실적 예상-신한투자증권(24.12.06) 25년 펀더멘탈 개선 가능성에 주목4분기 견조한 실적 이후 25년 펀더멘탈 회복 기대되며이익 모멘텀 점차 확대될 전망.케미칼은 ECH 스프레드 회복(글리세린 상승)에 따른적자 축소 및 가성소다 高 수익성 지속으로 매분기 증익 예상.그린소재는 고부가 식의약용 증설 및산업용 수요 회복으로 외형 및 이익 성장 전망 4Q24 Preview: 케미칼 흑자전환 및 견조한 그린소재로 컨센 상회 전망4Q24 영업이익 246억원(+139%, 이하 QoQ)으로 컨센서스 217억원 상회 전망.케미칼(ECH, 가성소다, 암모니아) 부문은 흑자전환 예상.ECH는 글 리세린 강세(+9%)에 따른 국제가 상승(+14%)으로판가 인상 이뤄지며 적자폭 축소.가성소다는 타이트한 공급으로가격 강세(+11%) 이어지는 가운데 고수익성 지속.. 2024. 12. 6. 이전 1 다음 반응형
