반응형 p&c1 <코리안리>제도적 혼란, 재보험사의 가장 뚜렷한 모멘텀-SK증권(24.11.19) 목표주가 9,500 원으로 상향코리안리의 목표주가를 기존 9,336 원(무증 전 11,000 원)에서 9,500 원으로 상향한다.보험업 제도 불확실성으로 재보험 출재 수요가 증가하고 있어장기/생명보험 중심 으로 Pricing/Growth 측면의 개선이 기대되는 점을반영하여 할인율을 조정했다.목 표주가는 25E BVPS 13,194 원에 Target PBR 0.72 배를 적용하여 산출했다 제도 불확실성으로 높아진 재보험 출재 수요보험개혁회의로 인한 CSM 감소 우려, 시장금리 하락, 할인율 제도 강화 등제도 및 매크로 측면의 이슈로 원보험사의 요구자본 관리를 위한공동재보험 등 재보험 출재에 대한 수요가 높아지고 있다는 점을 감안했을 때재보험사에 있어 긍정적인 업황이 이 어지고 있다고 판단한다. 현재 출재 .. 2024. 11. 19. 이전 1 다음 반응형
