반응형 nuscale power1 <HL D&I>매수 전환, 증익 사이클 진입-IBK투자증권(24.11.25) 3Q24 Review: 일회성 비용 반영HL D&I 3분기 연결 영업실적은매출액 3,532억 원, 영업이익 132억 원으로 전년 동기 대비각각 -14.1%, +23.4%를 기록하였다.수익성이 전년 대비 개선되었던 이유는전년도 미분양 사업장(광양) 대손충당금 125억 원으로 인한 기저효과와원가율 개선에서 기인한다.다만, 매출원가율은 89.7%(QoQ +1.7%pt)를 기록하며전분기 대비로 소폭 상승하는 모습을 보여주었는데,자체 현장 부문의 일회성 비용(울산 태 화강 자체현장 약 150억 원)에서 기인한다. 투자포인트 3가지: 분양률, 자체현장 착공, 지분가치당사는 동사의 투자 포인트를 세 가지로 판단한다.첫번째는 분양률에서 찾을 수 있 다.동사의 분양률은 80% 초반을 기록하고 있으며,초기 분양 단계에 있.. 2024. 11. 25. 이전 1 다음 반응형
