<LG전자>4Q24 비용 증가 예상. 약속의 1분기 기대-키움증권(24.12.19)
4Q24 단독 영업이익 -104억원, 예상치 하회할 전망4Q24 연결 실적은 매출액 22.3조원(+1% QoQ, -3% YoY),영업이익 3,148 억원(-58% QoQ, +1% YoY)으로,시장 기대치(4,728억원)를 하회할 것으로 전망한다.LG이노텍 제외 시 매출액 16.4조원(+4% YoY),영업이익 -104억원 (적자전환 QoQ, 적자지속 YoY)을 예상한다.원/달러 환율 강세에도 전방 수 요 부진 및 비용 증가로 인해LG전자 단독 영업이익의 적자 전환이 전망된다.가전(H&A) 수요는 볼륨존 전략을 기반으로 상대적으로 양호하나,TV(HE) 및 PC(BS)의 수요 개선은 기대 대비 부진하다.한편 재고 조정 및 마케팅 비용은예상 대비 확대되며 수익성 악화가 불가피할 것으로 판단된다. 2025년, ..
2024. 12. 19.
<LG전자>연말에 강한 주식: 글로벌 1 위 대형가전 기업 -SK증권(24.10.25)
3 분기 리뷰: 글로벌 1 위 가전 기업 3 분기 영업이익은 7,519 억원(-21%, 이하 YoY)를 기록했다.(잠정실적 7,511 억원)부문별로는 H&A (가전)5,272 억원, HE (TV)494 억원, VS (전장) 11억원, BS (B2B) -769 억원, 기타 1,194 억원,자회사 1,317 억원으로 잠정실적 당시 추산과 유사하다. ① 가전은 기존 추정치를 상회했다. 물류비 증가에도 매출액이 전년대비 12% 증가하 며 비용부담을 상쇄했다.IT 수요가 부진하고 일부 가전시장이 역성장 하는 가운데 LG 전자는 홀로 선전 중이다.지역 다변화 생산 안정성과 제품라인업 다각화(볼륨모델과 하이엔드)가 경쟁사들과 수익성 차별화 포인트라 해석한다.② 자회사, 전장, B2B 가 부진했다. ③ 전장부품의 성장..
2024. 10. 26.
