반응형 bsd(backside deposition)1 <테스>디램 장비사로의 인식 전환 필요-한화투자증권(24.11.21) 투자의견 BUY, 목표주가 21,000원으로 커버리지 개시반도체 전공정 PECVD 업체 테스에 대해투자의견 BUY, 목표주가 21,000원으로 커버리지 개시.목표주가는 내년 예상 EPS에 Target P/E 11.X를 적용해 산출.Target Multiple은 과거 5개년 P/E Band 중간값 수준으로 합리적.동사는 과거 3D NAND 투자 사이클에서의 수혜로 인해낸드 장비 업체라는 인식이 강하나,디램에서 증가하고 있는 수주액을 고려하면 인식 전환 필요. 현주가는 내년 실적 기준 P/E 8.X 수준으로바닥권에 형성되어 있어 부담없는 수준 디램 수주 규모 증가. 1b 전환 수혜 주목 필요ACL/ARC PECVD를 포함한 동사의 주력 장비들은낸드 장비라는 인식이 강하나, 디램에서도 사용량 증가 추세인 점에.. 2024. 11. 21. 이전 1 다음 반응형
