반응형 Lam Research1 <원익QnC>역사적 저점 수준까지 하락한 주가-키움증권(24.11.27) 삼성전자 CapEx 하향 조정 vs. TSMC, Lam 수요 견조주요 고객사인 삼성전자의 2025년 반도체 CapEx가하향 조정될 것으로 예상된다.HBM3e의 양산 검증 지연과 consumer 수요 부진이삼성전자의 HBM 증설 속도를 늦출 것으로 보이고,증설의 방식도 신규 장비 도입이 아닌 기존 LPDDR4 장비의 활용으로변경될 것으로 예상한다.LPDDR4에서 HBM3e로의 장비 전환 과정은반도체 부품의 일시적 수요 감소로 이어지기 때문에,원익QnC의 단기 실적에 부담으로 작용할 것이다.다만 '실적 강세를 기록 중인 TSMC'와 '중국 사업을 확대한Lam Research'의 영향으로 인해,여타 경쟁업체 대비는 견조한 실적 흐름을 기록할 것으로 판단한다. 2025년 영업이익 1,284억원(+9%YoY) 전.. 2024. 11. 27. 이전 1 다음 반응형
