<KT>그래도 변한 건 없습니다-대신증권(24.12.12)
12/3~12/10 KT -9.9%, LGU+ -6.4%, SKT -6.3%, 코스피 -3.3% 상승폭이 컸고 외인 비중이 높아서, 외인 매도 우려 선반영. 실제는 순매수 실적 개선과 기업가치 제고 계획은 현재 진행형. 25E OP 2.8조원(+295%) 투자의견 매수(Buy), 목표주가 53,000원 유지24E EPS 5,288원(일회성 제외 기준)에PER 10배 적용.PER 10배는 최근 5년 통신업 평균(KT, LGU+ 기준)이고,04~11년 ARPU 정체기의 PER 평균에 해당 지난 일주일간의 급락은 외인 이탈 우려의 선반영12/3 대비 12/10 기준코스피 -3.3%, SKT -6.3%, LGU+ -6.4%, KT -9.9%동기간 코스피는 외인 1조원,시총 대비 0.05% 매도 SKT는..
2024. 12. 12.
