반응형 5G1 <SK텔레콤>12월 전략 – 주도주는 아니지만 상승 기조는 유지될 것-하나증권(24.11.26) 매수 유지, 목표가 7만원으로 유지, 주가 장기 우상향 지속될 전망SKT에 대한 투자의견 매수, 12개월 목표가 7만원을 유지한다.추천 사유는1) 2025년 1분기 까지도 안정적인 이익 성장 흐름이 지속될 전망이고,2) 2026년 이후 재차 유의미한 이익 성장이 나타날 것이며,3) DPS 추정치를 감안 시 55,000원 수준에서는 주가 하방 경직성을나타낼 가능성이 높고,4) 일시적인 이익 정체 현상이 나타난다고 해도요금제 개편 기대감 으로 2025년 Multiple 확장 현상이 나타날 수 있기 때문이다. 역기저 효과로 2025년 이익/배당 성장 크지 않을 전망2023~2024년 SKT는 통신 3사 중 유일하게 우수한 실적을 기록하였다.기업 분할 이후 일시적으로 발생한 비용이정상화된 부분과 더불어 영업비용.. 2024. 11. 26. 이전 1 다음 반응형
