<한화솔루션>서서히 회복 중-유진투자증권(24.10.31)
º목표주가 30,000원, 투자의견 BUY 유지.3Q24 매출액 2.8조원(+4%qoq, -5%yoy), 영업손실 810억원(적지qoq, 적전yoy), 당기순손실 3,876억원(적지qoq, 적전yoy)으로 3분기 연속 전사 적자 기록, 화학 시황 부진이 지속되며 케미칼, 지분법 한화토탈의 대규모 적자 지속. 신재생에너지 매출액은 18%qoq 증가한 1.2조원을 기록했으나,발전자산 매각이 4Q로 일부 지연되며 당사 추정을 하회.미국 공장 정전으로 모듈 출하량 증가는 없었으며 출하 가 격도 변동성이 축소되어모듈 사업 수익성이 크게 회복되지 않은 것으로 추정.4Q 모듈 스프레드는 여전히 5%qoq 감소 중으로 업황 회복이 본격적으로 시작되지는 않았다고 판단.º4Q24 매출액 3.5조원, 영업이익 399억원으로..
2024. 10. 31.
