반응형 폴리켐 epdm1 <금호석유>화학업종 내에서 가장 편안한 선택-IM증권(24.11.19) ■ 목표주가 21만원에서 17만원으로 하향,24~25년 실적 추정지 변경 및 멀티플 조정에 따른 영향.다만, 업황 부진 속에서도 화학업종 내 실적 안정성이 가장 두드러지는업체인 만큼 투자의견 매수 유지하며 최선호 추천 ■ 3분기는 해상운임 상승 및 환율 하락 등의 영향이전 사업부에 부정적으로 작용.특히 고가 BD 투입으로 인한 Lagging 스프레드 축소로합성고무 부문 영업이익이 시장 기대치에 크게 못 미치는아쉬운 실적 기록 ■ SBR 가격은 상대적으로 견고한 반면,BD는 약세 보이며 스프레드 개선 추이 이어지고 있음.해상운임 하락까지 겹치며 4분기 합성고무 사업부는134억원(+25.5%QoQ)으로 이익 소폭 증가 예상.그러나 페놀/합성수지 부문 수익성 부진과 에너지 부문정기보수 효과까지 겹치며 전사로는.. 2024. 11. 19. 이전 1 다음 반응형
