반응형 컴파운드1 <코오롱ENP>흔들리지 않는 실적-신한투자증권(24.11.25) 지속될 연간 증익 기조견조한 수요 및 글로벌 탑티어 경쟁력으로 연간 증익 기조 지속.POM 사업에서는 고부가 제품(메디컬 POM) 확대로수익성을 향상시키고 컴파운드 부문에서는친환경 제품 확대로 성장성을 확보할 전망.업황 불확실성 확대 구간에서 차별화된실적 보여주며 주가 재평가 가능할 것으로 예상. NDR 후기: 우려 대비 양호한 실적3Q24 매출액 및 영업이익은1,228억원(+2%, 이하 QoQ), 100억원(+2%) 기록.POM 매출액은 696억원(+10%) 기록했으며 수익성은큰 폭으로 개 선.정기보수에도 견고한 판가 및 판매량 증가(+14%)로양호한 실적 시 현.컴파운드 매출액은 532억원(-8%) 달성했으며 영업이익률은 둔화.고객사 비수기(휴가철)에 따른 판매량 감소(-6%) 및 판가 약보합세로 감.. 2024. 11. 25. 이전 1 다음 반응형
