반응형 제노스코 상장1 <오스코텍>우려감이 반영된 주가-유진투자증권(24.12.02) ◼ 투자의견 BUY 및 목표주가 53,000원 유지,2027년(레이저티닙 글로벌 판매 3년 차) 예상 순이익968억원(종전 추정치 유지)을 현가화(연할인율 10%)하고Target P/E 25배를 적용한 영업 가치 1.9조원,신약 파이프라인(ADELY01: 알츠하이머 치매 치료제 파이프라인, 2026년 임상 1상 종료 예정)의추정 가치 0.2조원을 합산하여 산출함 ◼ 렉라자® 국내 판매 본격화:EGFR변이 비소세포폐암 치료요법 First Line Therapy로 처방되고 있으나위험분담금 비 율이 높아 국내 판매이익은 연간 약 20억원 내외로 미미할 것으로 추정됨 ◼ 레이저티닙/아미반타맵(라즈크루즈®/리브리반트®) 병용요법 미국 판매 시작:8월 19일 FDA 신속심사 승인 후 출시 마일스톤 $24mn(321.. 2024. 12. 2. 이전 1 다음 반응형
