반응형 이수페타시스 주가1 <이수페타시스>멀티플에 대한 고민-SK증권(24.11.29) MLB: 가장 수급이 타이트한 IT 부품MLB 기판은 2025 년에도 쇼티지가 심화될 전망이다.월 신규수주가 800 억원에 육 박했다.그러나 4 공장 가동을 고려한 캐파(생산능력)은2025년에도 월 650 억원에 불과하다.향후 신규수주 규모는 더 커질 것이다.(M 사, A 사, N 사 등 고객사들의 추가 공급 요청)일부 고객사들의 더블부킹(이중계약)이 있을 것이라가정해도 수급이 타이 트하다.고객사 다변화가 현실화되고,판가가 상승할 경우 실적 개선폭은 더 가파를 수 있다.MLB 기판은 중국 경쟁사들의 공급분이 많기에미중분쟁 반사수혜도 가능하다. 이해하기 어려운 제이오 인수 & 인수 희망 근거주가 방향성에 더 중요한 주안점은 M&A 와 유상증자 결정이다.기존 이수페타시스의 투자포인트는미중분쟁 반사수혜와, A.. 2024. 11. 29. 이전 1 다음 반응형
