반응형 원자력 발전1 <수산인더스트리>여전한 저평가-DS투자증권(24.11.27) 3Q24는 아쉬웠으나 사업 다변화 방향성에 주목3Q24 매출액 665억원(-6.9% YoY), 영업이익 23억원(-77.5% YoY, OPM 3.4%)으로 다소 아쉬운 실적을 기록했다.1) 매출 반영된 원자력 발전소에 대한 계획예방정비(Overhaul, O/H)가1건 수준으로 미미했고,2) 선 비용 반영된 프 로젝트들에 대한 매출 인식이 다음 분기로 이연 됐으며,3) 수익성이 낮은 경상 정비 중심의 화력 프로젝트 진행에 따라경상적인 수준을 하회하는 이익률을 기 록했다.4분기는 경상적인 수준의 이익률 회복이 예상된다.O/H 증가와 PLC(Programmable Logic Controller) 납품이 본격화될 25년은매출액 3,447억 원(+6.9% YoY)과 영업이익 507억원(+10.7% YoY)을 전망.. 2024. 11. 27. 이전 1 다음 반응형
