반응형 원익 IPS1 <원익 IPS>낮은 기저로 삼는 위안-SK증권(24.11.18) 3Q24 Review / 4Q24 Preview3 분기 영업이익은 145 억원으로 시장 컨센서스 75 억원을 상회했다.디스플레이 수주건의 대규모 매출 인식으로 동 부문이 흑자 전환한 것으로 보이며재고자산 관련 충당금 환입 효과까지 더해졌던 것으로 파악된다.4 분기에도 SDC 8.6G 와 중국 디스플레 이 보완 투자 수주 건의 매출 인식과국내 반도체 전환 투자 효과로 QoQ 이익 성장 이 이어질 것으로 전망한다. 고객사의 보수적인 투자 기조 지속2025년 메모리 투자의 향방이 여전히 안갯속인 가운데아직까지 고객사들은 효율적 인 투자 집행 계획을 고수하고 있다.특히 DRAM은 마이그레이션에 따른 capa loss 와 hbm 비중 상승에도전방 수요 부진이 깊고 중국 메모리 업체의 공격적인 증설이 원인으로 보인.. 2024. 11. 18. 이전 1 다음 반응형
