반응형 목표가1 <현대위아>녹록치 않은 업황/주가에필요한 모멘텀-대신증권(24.10.28) ◼ 2H24 인건비/외환손익 반영으로 이익 추정치 및 목표주가 하향 조정◼ 3Q24 인건비 부담 및 물량 둔화로 전사 우익성 개선 제한◼ 단기 현대기아 HEV 엔진 확보에 따른 주가 상승 모멘텀 발현 예상 투자의견 매수 유지, 63,000원 하향(-10%) TP 6.3만원은 2024~25년 EPS 평균 7,022원에 Target PER 9.0배(2012~15년 이익안정기 당시 밸류) 적용.2024년 본업/외환손익 조정에 따른 이익 추정치 하향으로 TP 조정. 이후,1) 친환경차 열관리 본격화, 2) HEV 엔진 물량 확보, 3) 기계 사업 매각 통한 주가 리레이팅 예상.단기 현대기아 HEV 엔진 확보가 트리거 되어줄 가능성 높다는 판단3Q24 매출 2.1조(YoY +0.1%, 이하 YoY), OP 52.. 2024. 10. 28. 이전 1 다음 반응형
