반응형 네비게이션1 <현대오토에버>구조적 수혜주-DS투자증권(24.11.26) 투자의견 ‘매수’, 목표주가 목표주가 210,000원으로 커버리지 개시25F 추정 EPS 7,404원(+16% 이하 YoY)에Target Multiple 29배를 적용해 산출했다.Target Multiple은 최근 3개년 최저 PER에 15% 할증을 적용했다.할증은 그룹사 Digital Transition(이하 DX)과자동차 산업의 SDV(Software Defined Vehicle) 전환 확대구간인점을 반영했다.Captive 매출 비중이 90%대를 상회하지만그룹 수요가 자사의 CAPA를 상회하는 상황인 만큼 할인 요인으로보기엔 어렵다.25F PER은 약 17.3배로 코로나 시기 제외 시사실상 역사적 하단 수준으로 구조적 성장기 진입을 감안 시밸류에이션 부담은 낮다 현대차그룹 DX 및 자동차 산업의 SD.. 2024. 11. 26. 이전 1 다음 반응형
