반응형 sbs 배당1 <SBS>시가총액 1조원의 향기가 나는 역대급 넷플릭스 계약-하나증권(24.12.23) 목표주가 100% 상향 및 미디어 신규 탑픽으로 제시넷플릭스와의 역대급 계약 체결을 발표했다.금액이 비공개라 실적 추정도 보수적이지만,당사의 예상이 맞으면 광고 업황의 특별한 회복 없이도2027년 내 영업이익 1,000억원 내 외가 가능할 것이다.또한, 해당 계약은 최소 넷플릭스의 스튜디오드래곤향 투자 금액과유사한 규모로 추정되는데 일부 할인 요소를 감안하더라도궁극적으로는 넷플릭스의 한국 콘텐츠 핵심 제작사인P/E 20배(스튜디오드래곤 대비 33% 할인)까지확장될 수 있을 것으로 전망한다.낙관적으로 적용하면 시가총액 1.5조원도 가능한 수준이기에1조원까지는 상승 가능한 계약으로 판단하며,보수적 실적 상향과 목표 P/E 13배(스튜디오드래곤 대비 55% 할인)를 적용해목표주가 40,000원(+100% 상향.. 2024. 12. 23. 이전 1 다음 반응형
